Insight. Degrad edilebilir plastik pazarının genişlemesi, politika desteğinin devam etmesi

Veriler, Çin'in 2020'deki kümülatif plastik ürün üretiminin 81,84 milyon ton olduğunu ve bunların çoğunun tek kullanımlık plastik ürünler olduğunu gösteriyor. Bu plastik ürünlerin bozunma süresi 500 yıla kadar çıkabilmekte, geri dönüşüm ve yeniden kullanım zorluğu yüksek olup, çevreye ölçülemez zararlar vermektedir.
 
01 Parçalanabilir plastiklerin geniş bir pazar alanı var
Parçalanabilir plastikler biyo bazlı plastikler ve petrol bazlı plastikler olarak ikiye ayrılır.
Parçalanabilir plastikler, çeşitli özellikleri kullanım gereksinimlerini karşılayan, raf ömrü boyunca değişmeden kalan ve kullanım sonrasında doğal ortamda zararsız maddelere dönüşebilen bir plastik türünü ifade eder. Hammaddelere göre biyobazlı biyobozunur plastikler ve petrol bazlı biyobozunur malzemeler olarak sınıflandırılabilir. Biyobazlı biyobozunur plastikler PLA, PHA ve PBS'yi içerirken, petrol bazlı biyolojik olarak parçalanabilir malzemeler PBAT ve PCL'yi içerir.
 
Biyobozunur plastik endüstrisinin yapısı ve alt talep dağılımı
Nişasta karışımları, geniş hammadde kaynağı ve düşük fiyat avantajlarıyla biyolojik olarak parçalanabilen plastik sektörünün yapısında %32'ye varan oranlarla en yüksek payı oluşturmaktadır. Ancak nişasta bazlı plastiklerin uygulama kapsamlarını sınırlayan birçok kusuru vardır. PLA ve PBAT biyolojik olarak parçalanabilen plastikler arasında en umut verici olanıdır. Biyolojik olarak parçalanabilen plastikler çoğunlukla yumuşak ambalaj, sert ambalaj, tüketim malları, tarım, bahçecilik ve diğer alanlarda kullanılıyor; ambalaj alanı %52'ye ulaşarak en büyük orana sahip.
 
Küresel plastik üretimi yükseliş eğilimi gösteriyor
Küresel plastik üretimi, 2011'den 2018'e kadar %3-%4'lük bir büyüme oranıyla yıldan yıla artıyor. 2019'da kimya sektörü yavaşladı ve büyüme oranı %2,51'e hafif bir düşüş gösterdi. 2019 yılında dünya plastik üretimi 368 milyon ton olarak gerçekleşti ve 2009'dan 2019'a kadar yıllık bileşik büyüme oranı %3,94 oldu. 2020 yılında, küresel plastik üretimi, 2009'dan 2019'a kadar %3,94 oranında artarak 367 milyon ton olacak ve bu, 2019'a göre %0,27'lik hafif bir düşüş anlamına gelecektir. Pandemi sonrası dönemde normal sosyo-ekonomik ve endüstriyel üretimin kademeli olarak normale dönmesiyle, küresel plastik üretiminin devam etmesi beklenmektedir. büyümek.
 
Plastik kullanımındaki sürekli artış, biyolojik olarak parçalanabilen plastiklerin geliştirilmesine yön veriyor
Çin dünyanın en büyük plastik üreticisi ve tüketicisidir. Plastik, monomer polimerizasyonu veya reaktif polimerizasyonla oluşturulan yüksek moleküler ağırlıklı bir bileşiktir. Geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir ve gıda ambalajı, ekspres kutular, plastik öğle yemeği kutuları, pestisit plastik filmler vb. gibi yaşamın çeşitli yönlerinde kullanılır.
 
Çin'de süpermarketlerde 2015'ten 2020'ye kadar plastik ürün tüketimi 6-7 milyon ton, tarım filmi kullanımı ise 2 milyon tonun üzerinde gerçekleşti. Son yıllarda Çin'in İnternet ekonomisi hızla gelişerek paket servisi ve ekspres teslimat endüstrisinin gelişimini genişletti ve Çin'de plastik ürünlere olan talep artmaya devam etti. 2011 yılında Çin'deki gıda teslimatının toplam işlem hacmi yalnızca 21,68 milyar yuan iken, 2011'den 2020'ye kadar %46,27'lik bileşik yıllık büyüme oranıyla 2020'de 664,62 milyar yuan'a yükseldi.
 
Biyobozunur plastiklerin düşük pazar payı
Şu anda, fosil türevi plastikler %75 ile pazardaki en yüksek pazar payına sahipken, biyolojik olarak parçalanabilen plastikler yalnızca %1'lik bir paya sahip. Pazar paylarında hâlâ önemli bir iyileşme payı var. Batı Avrupa dünyada biyolojik olarak parçalanabilen plastik tüketiminin en yüksek olduğu ülkedir. Gelecekte artan politikalarla birlikte Çin'de biyolojik olarak parçalanabilen plastiklerin büyümesi için büyük bir potansiyel var.
 
resim
02 Endüstri gelişiminin itici gücü olarak politika
Yeni ulusal plastik yasağı politikası 2020'de uygulamaya konuldu
16 Ocak 2020'de, "Plastik Kirliliğinin Kontrolünün Daha da Güçlendirilmesine İlişkin Görüşler", plastik yasağına ilişkin takvimi açıklığa kavuşturdu ve bazı plastik ürünlerin üretimi, satışı ve kullanımının belirli bölge ve alanlarda 2020 yılına kadar yasaklanmasını veya kısıtlanmasını gerektirdi. Temmuz 2020'de Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve diğer departmanlar, plastik kirliliğinin kontrolünü sağlam bir şekilde teşvik etmeye yönelik bir bildiri yayınladı ve tüm bölgelerin ağustos ortasına kadar il düzeyinde uygulama planlarını uygulamaya koymasını zorunlu kıldı. Aşamalı hedeflerin 2020 sonuna kadar zamanında tamamlanması. İki oturum sırasında NPC milletvekilleri ayrıca plastiklerin yerine biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerin güçlü bir şekilde tanıtılması çağrısında bulundu. Politikaların sürekli artması biyolojik olarak parçalanabilen plastiklerin pazar payını hızlandıracaktır.
 
AB'nin TKBAT kullanımını yasaklayıp yasaklamadığı henüz belli değil
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin belirli plastik ürünlerin çevresel etkilerinin azaltılmasına ilişkin 5 Haziran 2019 tarihli (AB) 2019/904 sayılı Direktifi uyarınca, Avrupa Komisyonu tek kullanımlık plastik ürünlere ilişkin yönergeler yayınlamıştır. 31 Mayıs 2021'de Avrupa Komisyonu, tüm oksitlenerek parçalanabilen plastikleri yasaklayan "Tek Kullanımlık Plastiklere İlişkin Kılavuz"un son versiyonunu yayınladı. Yönergeler 3 Temmuz 2021'de yürürlüğe girdi. Yönergelere ve diğer ilgili belgelere göre, AB tarafından yasaklanan plastikler, biyolojik olarak bozunmayan oksidatif olarak bozunabilen plastikler ve biyolojik olarak bozunabilen oksidatif olarak bozunabilen plastikler de dahil olmak üzere, çoğunlukla oksidatif olarak bozunabilen plastiklerdir.
 
Plastiklerin oksidatif bozunması, geleneksel plastiklere bozunma katkı maddeleri eklenerek elde edilir ve bozunma koşulları nispeten sert olup, doğal koşullar altında oluşmasını zorlaştırır. PLA biyolojik olarak biyolojik olarak parçalanabilen plastiklere aittir ve yakın gelecekte AB direktiflerinden etkilenmeyecektir; PBAT, petrol bazlı biyolojik olarak parçalanabilen plastiklere aittir ve kompostlama koşulları altında oksitlenmesi ve parçalanması gerekir. Ancak biyolojik olarak parçalanabilen plastik alanının hızlı gelişimi nedeniyle ilgili kavramların tanımlanması zordur. Avrupa Komisyonu, 2022 yılında biyolojik olarak parçalanabilen plastiklerin ve kompostlaştırılabilen plastiklerin kullanımına ilişkin bir politika çerçevesi oluşturmayı planlıyor. O tarihte TKBAT kullanımı değerlendirilecek ve standartlar belirlenecek. Plastiğin bozunabilirliği, yaşam döngüsünü belirler ve bozunmanın hızı ve zorluğu, "bozunurluğun" gerçek anlamda uygulanması için çok önemlidir.
 
Plastik yasağı politikasının teşviki kapsamında biyolojik olarak parçalanabilen plastiklere yönelik yurt içi talebin tahmini
Zhiyan Consulting'in verilerine göre, Çin'de biyolojik olarak parçalanabilen plastiklere olan talep 2012'de 220.000 ton iken 2019'da 520.000 tona yükseldi ve küresel toplamın yalnızca %4,6'sını oluşturdu. Plastik yasağı politikasının uygulamaya konmasıyla biyolojik olarak parçalanabilen plastiklerin Çin'de büyük bir gelişme potansiyeli var. Evsel biyolojik olarak parçalanabilen plastikler esas olarak gıda dağıtım ambalajları, ekspres teslimat ambalajları, süpermarket alışveriş çantaları ve tarımsal film alanlarında kullanılmaktadır. 2020 yılında ülke ve çeşitli il ve şehirlerde plastik yasağı önlemlerinin kademeli olarak uygulamaya konulmasıyla birlikte, 2025 yılına kadar Çin'de biyolojik olarak parçalanabilen plastik talebinin 4,1523 milyon tona çıkmasını bekliyoruz.
 
03 Rekabet Ortamı
Polilaktik asit (PLA) – yeni bir biyobazlı malzeme
Polilaktik asit (PLA), mısır ve buğday gibi yenilenebilir bitki kaynaklarından elde edilen yeni bir biyo bazlı malzeme türüdür. Atılan polilaktik asit, üstün biyolojik parçalanabilirlik ve biyouyumluluk ile tamamen karbondioksit ve suya ayrıştırılabilir ve biyofarmasötik polimerler, ambalajlama ve tarım filmlerinde geniş uygulama beklentilerine sahiptir.
 
Laktid: iki aşamalı süreçte önemli bir malzeme
Laktid, polilaktik asidin iki aşamalı hazırlanmasında önemli bir ara üründür. Şu anda dünyada yalnızca üç şirket, ABD'den Natureworks, Hollanda'dan Corbion ve Zhejiang'dan Haizheng, laktit üretim sürecine sahip. Yerli işletmeler tarafından PLA üretiminde kullanılan propilen ester uzun süredir ithalata dayanıyordu, bu da yüksek maliyetlere neden oluyor ve Çin'deki büyük ölçekli PLA üretimini sınırlıyor. Bu nedenle yerli PLA üretim işletmeleri, ithal ikame sorununu acilen çözmek için üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla aktif olarak işbirliği yapıyor.
 
Jindan Technology, Nanjing Üniversitesi ile işbirliği yaptı ve laktit üretimi için sanayileştirilip uygulanan benzersiz bir çekirdek proses teknolojisini başarıyla geliştirdi. Şu anda Jindan Technology, laktit üretimini bağımsız olarak sanayileştirme yeteneğine sahiptir.
 
Yerli PLA işletmeleri düşük üretim kapasitesine ve büyük gelişme potansiyeline sahiptir
Küresel PLA üretim kapasitesi yaklaşık 615500 tondur. Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri PLA için ana tüketici pazarlarıdır ve dünyadaki en büyük PLA üretim kapasitesi, yerli polilaktik asit üretim işletmelerini çok aşan yıllık 160.000 ton üretim kapasitesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Nature Works'tür. Çin'deki PLA'nın mevcut üretim kapasitesinin 315.000 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bunlar arasında daha büyük üretim ölçeklerine sahip olanlar Anhui'deki Fengyuan (100.000 ton/yıl), Longdu'daki Tianren, Henan (50.000 ton/yıl) ve Jiangsu'daki YunYoucheng Biyoteknolojisidir (50.000 ton/yıl).
 
PLA’ya olan talep her geçen yıl artıyor
Çin'de polilaktik asit talebi 2017'de 109.900 ton ve 2020'de 219.900 ton olarak gerçekleşti; 2017'den 2020'ye kadar yıllık bileşik büyüme oranı %26,36'ydı. Plastik yasağı ve biyolojik olarak parçalanabilen plastiklerin teşvik edilmesiyle birlikte PLA'ya olan talebin artmaya devam etmesi bekleniyor.
 
Çin'deki PLA'nın büyük bir kısmı ithalata dayanıyor
Çin'in polilaktik asit endüstrisi nispeten geç başladı. Ülkede polilaktik asit talebinin artmasıyla birlikte yerli polilaktik asit üretimi talebin gerisinde kalıyor, bu da PLA ithalat hacminin sürekli artmasına neden oluyor.
 
Asya Pasifik bölgesi PLA için en hızlı büyüyen pazardır ve yurt içi plastik yasağının uygulanmasıyla PLA pazar alanı büyümeyi hızlandıracaktır. Yerli işletmeler polilaktik asit pazarındaki düzenlerini artırıyor. Jindan Technology, Çin'deki en büyük laktik asit üretim kuruluşudur. "Yıllık 10.000 Ton Polilaktik Asitle Biyobozunur Yeni Malzeme Üretimi" projesinin başlangıçta Nisan 2021'de üretime başlaması planlanıyordu. Ancak salgın ve yüksek saflıkta laktik asit üretim kapasitesinin kısıtlı olması gibi faktörler nedeniyle şirket, uygulama programını ayarlamaya karar verdi. Şirketin 2021 yarı yıllık raporunun açıklandığı tarih itibarıyla şirketin henüz projenin inşaatına başlamadığı, uygulama planının ise halen görüşülmekte olduğu; İnşaat süresi 18-24 ay olan "100.000 ton polilaktik asit projesinin" 2021 yılının ikinci yarısında inşaatına başlanması planlanıyor.
 
PBAT petrol bazlı biyolojik olarak parçalanabilir film
PBAT, adipik asit (AA), tereftalik asit (PTA) ve 1,4-bütandiolün (BDO) katalitik etki altında doğrudan esterifikasyonu ve eriyik yoğunlaştırılmasıyla oluşturulur. PBAT iyi sünekliğe, kırılma uzamasına, ısı direncine ve darbe direncine ve ayrıca mükemmel biyolojik parçalanabilirliğe sahiptir. Plastik ambalaj filmi, tarım filmi ve diğer film malzemelerinde yaygın olarak kullanılır.
 
Yerli TKBAT hammaddelerinin geniş bir kaynak yelpazesi vardır ve maliyet avantajının daha da öne çıkması beklenmektedir.
PBAT petrol bazlı ve kömür bazlı hammaddeler nispeten bol miktarda bulunur, geniş bir kaynak yelpazesine sahiptir ve PLA'ya göre çok daha düşük maliyetlere sahiptir, bu da bunların tanıtımını kolaylaştırır. PBAT'ın hammadde maliyeti 6000 yuan/ton ile 9000 yuan/ton arasında dalgalanıyor ve hammadde fiyatı petrol fiyatlarındaki değişim eğilimiyle bağlantılı. TKBAT'ın üretim ölçeğinin daha da genişleyerek üretim maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.
 
Yerli TKBAT üretim kapasitesinin geliştirilmesi için büyük potansiyel var
Dünyanın en büyük PBAT üretim kapasitesine sahip iki şirketi İtalya'da Novamont (100.000 ton/yıl) ve Almanya'da BASF'tır (74.000 ton/yıl). Şu anda, Çin'deki PBAT'ın toplam üretim kapasitesi yılda 341.000 tona ulaştı; bunların arasında daha büyük üretim ölçekleri Lanshan Tunhe (yılda 128.000 ton), Jinfa Technology (yılda 60.000 ton) ve Zhuhai Wantong (yılda 60.000 ton)'dur.
 
Yurt içi TKBT tüketimi her geçen yıl artıyor
Çin'in PBAT üretimi şu anda hızlı bir gelişme aşamasındadır. 2014 yılında 17.800 ton olan PBAT reçine üretimi, 2019'da 39.200 tona yükseldi ve 2014'ten 2019'a yıllık bileşik büyüme oranı %17,10 oldu. 2011 yılında Çin'de PBAT reçinesi tüketimi 11.200 ton olup 2019'da 38.800 tona yükseldi. 2011'den 2019'a kadar %16,80 idi. Çevre koruma gerekliliklerinin ve politikalarının teşvik edilmesiyle tüketimin hızla artması bekleniyor.