Insight. Expansão do mercado de plástico degradável, apoio político contínuo

Os dados mostram que a produção acumulada de produtos plásticos da China em 2020 foi de 81,84 milhões de toneladas, a maioria das quais eram produtos plásticos descartáveis. O tempo de degradação destes produtos plásticos pode chegar a 500 anos, e a dificuldade de reciclagem e reutilização é elevada, causando danos imensuráveis ​​ao meio ambiente.
 
01 Os plásticos degradáveis ​​têm um grande espaço de mercado
Os plásticos degradáveis ​​são divididos em plásticos de base biológica e plásticos à base de petróleo
Os plásticos degradáveis ​​referem-se a um tipo de plástico cujas diversas propriedades atendem aos requisitos de uso, permanecem inalteradas durante o prazo de validade e podem se degradar em substâncias inofensivas no ambiente natural após o uso. Pode ser classificado em plásticos biodegradáveis ​​de base biológica e materiais biodegradáveis ​​à base de petróleo de acordo com as matérias-primas. Os plásticos biodegradáveis ​​de base biológica incluem PLA, PHA e PBS, enquanto os materiais biodegradáveis ​​à base de petróleo incluem PBAT e PCL.
 
Estrutura da indústria de plásticos biodegradáveis ​​e distribuição da demanda a jusante
As misturas de amido, com as vantagens de amplas fontes de matéria-prima e preços baixos, representam a maior proporção na estrutura da indústria de plásticos biodegradáveis, até 32%. No entanto, os plásticos à base de amido apresentam muitos defeitos que limitam o seu âmbito de aplicação. PLA e PBAT são os plásticos biodegradáveis ​​mais promissores. Os plásticos biodegradáveis ​​são utilizados principalmente em embalagens flexíveis, embalagens rígidas, bens de consumo, agricultura, horticultura e outras áreas, sendo a área de embalagens responsável pela maior proporção, atingindo 52%.
 
A produção global de plástico mostra uma tendência ascendente
A produção global de plástico tem aumentado ano a ano, com uma taxa de crescimento de 3% -4% de 2011 a 2018. Em 2019, a indústria química foi lenta, com uma ligeira diminuição na taxa de crescimento para 2,51%. A produção global de plástico em 2019 foi de 368 milhões de toneladas, com uma taxa composta de crescimento anual de 3,94% de 2009 a 2019. Em 2020, afectada pela COVID-19, a produção global de plástico será de 367 milhões de toneladas, uma ligeira diminuição de 0,27% em comparação com 2019. Espera-se que, com a restauração gradual da produção socioeconómica e industrial normal na era pós-pandemia, a produção global de plástico continue crescer.
 
O aumento contínuo no uso de plástico está impulsionando o desenvolvimento de plásticos biodegradáveis
A China é o maior produtor e consumidor mundial de plásticos. O plástico é um composto de alto peso molecular formado por polimerização de monômeros ou polimerização reativa. Possui uma ampla gama de aplicações e é utilizado em diversos aspectos da vida, como embalagens de alimentos, caixas expressas, lancheiras plásticas, filmes plásticos de agrotóxicos, etc.
 
O consumo de produtos plásticos nos supermercados da China de 2015 a 2020 foi de 6 a 7 milhões de toneladas, e o uso de filmes agrícolas foi superior a 2 milhões de toneladas. Nos últimos anos, a economia da Internet da China desenvolveu-se rapidamente, expandindo o desenvolvimento da indústria takeaway e da indústria de entrega expressa, e a procura de produtos plásticos na China continuou a aumentar. Em 2011, o volume total de transações de entrega de alimentos na China foi de apenas 21,68 bilhões de yuans, que aumentou para 664,62 bilhões de yuans em 2020, com uma taxa composta de crescimento anual de 46,27% de 2011 a 2020.
 
Baixa participação de mercado de plásticos biodegradáveis
Actualmente, os plásticos derivados de fósseis têm a maior quota de mercado do mercado, representando 75%, enquanto os plásticos biodegradáveis ​​representam apenas 1%. Ainda há espaço significativo para melhorias em sua participação no mercado. A Europa Ocidental tem o maior consumo de plásticos biodegradáveis ​​do mundo. No futuro, com o aumento das políticas, existe um grande potencial para o crescimento de plásticos biodegradáveis ​​na China.
 
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02 A política como força motriz para o desenvolvimento da indústria
A nova política nacional de proibição do plástico foi introduzida em 2020
Em 16 de janeiro de 2020, as "Opiniões sobre o fortalecimento adicional do controle da poluição plástica" esclareceram o cronograma para a proibição de plásticos, exigindo que a produção, venda e uso de alguns produtos plásticos sejam proibidos ou restringidos em certas regiões e campos até 2020. Em julho de 2020, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros departamentos emitiram um aviso sobre a promoção sólida do controle da poluição plástica, exigindo que todas as regiões introduzissem planos de implementação em nível provincial até meados de agosto para garantir o conclusão atempada das metas faseadas até ao final de 2020. Durante as duas sessões, os deputados da APN também apelaram à promoção vigorosa de materiais biodegradáveis para substituir os plásticos. O aumento contínuo das políticas irá acelerar a quota de mercado dos plásticos biodegradáveis.
 
Ainda não está claro se a UE proíbe o uso de PBAT
De acordo com a Diretiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, relativa à redução do impacto ambiental de determinados produtos plásticos, a Comissão Europeia emitiu orientações sobre produtos plásticos descartáveis. Em 31 de maio de 2021, a Comissão Europeia emitiu a versão final das “Diretrizes para Plásticos Descartáveis”, que proíbe todos os plásticos degradáveis ​​oxidativamente. As diretrizes entraram em vigor em 3 de julho de 2021. De acordo com as diretrizes e outros documentos relevantes, os plásticos proibidos pela UE são principalmente plásticos degradáveis ​​oxidativos, incluindo plásticos degradáveis ​​oxidativos não biodegradáveis ​​e plásticos biodegradáveis ​​degradáveis ​​oxidativos.
 
A degradação oxidativa dos plásticos é conseguida através da adição de aditivos de degradação aos plásticos tradicionais, e as condições de degradação são relativamente duras, dificultando a sua ocorrência em condições naturais. O PLA pertence a plásticos biodegradáveis ​​de base biológica e não será afetado pelas diretivas da UE num futuro próximo; O PBAT pertence a plásticos biodegradáveis ​​à base de petróleo e precisa ser oxidado e degradado em condições de compostagem. No entanto, devido ao rápido desenvolvimento do campo dos plásticos biodegradáveis, os conceitos relevantes são difíceis de definir. A Comissão Europeia planeia formular um quadro político para a utilização de plásticos biodegradáveis ​​e plásticos compostáveis ​​em 2022. Nessa altura, a utilização do PBAT será avaliada e as normas serão determinadas. A degradabilidade dos plásticos determina o seu ciclo de vida, e a velocidade e dificuldade de degradação são cruciais para a verdadeira implementação da “degradabilidade”.
 
Previsão da procura interna de plásticos biodegradáveis ​​no âmbito da promoção da política de proibição de plásticos
Segundo dados da Zhiyan Consulting, a procura de plásticos biodegradáveis ​​na China era de 220 mil toneladas em 2012 e aumentou para 520 mil toneladas em 2019, representando apenas 4,6% do total global. Com a implementação da política de proibição de plásticos, os plásticos biodegradáveis ​​têm um grande potencial de desenvolvimento na China. Os plásticos biodegradáveis ​​domésticos são usados ​​principalmente nas áreas de embalagens para entrega de alimentos, embalagens para entrega expressa, sacolas de compras de supermercado e filmes agrícolas. Com a introdução gradual de medidas de proibição de plásticos pelo país e por várias províncias e cidades em 2020, esperamos que, até 2025, a procura de plásticos biodegradáveis ​​na China possa aumentar para 4,1523 milhões de toneladas.
 
03 Cenário Competitivo
Ácido polilático (PLA) - um novo material de base biológica
O ácido polilático (PLA) é um novo tipo de material de base biológica, derivado de recursos vegetais renováveis, como milho e trigo. O ácido polilático descartado pode ser completamente decomposto em dióxido de carbono e água, com biodegradabilidade e biocompatibilidade superiores, e tem amplas perspectivas de aplicação em polímeros biofarmacêuticos, embalagens e filmes agrícolas.
 
Lactídeo: um material chave no processo de duas etapas
A lactida é um produto intermediário chave na preparação de ácido polilático em duas etapas. Atualmente, apenas três empresas no mundo, Natureworks dos Estados Unidos, Corbion da Holanda e Haizheng de Zhejiang, possuem o processo de produção do lactídeo. O éster de propileno utilizado pelas empresas nacionais na produção de PLA depende há muito tempo de importações, resultando em custos elevados e limitando a produção em larga escala de PLA na China. Portanto, as empresas nacionais de produção de PLA cooperam activamente com universidades e instituições de investigação para resolver urgentemente o problema da substituição de importações.
 
A Jindan Technology colaborou com a Universidade de Nanjing e desenvolveu com sucesso uma tecnologia de processo central exclusiva para a produção de lactídeo, que foi industrializada e aplicada. Atualmente, a Jindan Technology tem a capacidade de industrializar de forma independente a produção de lactídeo.
 
As empresas nacionais de PLA têm baixa capacidade de produção e grande potencial de desenvolvimento
A capacidade global de produção de PLA é de aproximadamente 615.500 toneladas. A Europa Ocidental e os Estados Unidos são os principais mercados consumidores de PLA, e a maior capacidade de produção de PLA no mundo é a Nature Works nos Estados Unidos, com uma capacidade de produção anual de 160000 toneladas, excedendo em muito as empresas nacionais de produção de ácido polilático. A atual capacidade de produção de PLA na China é estimada em cerca de 315.000 toneladas. Entre eles, aqueles com maiores escalas de produção são Fengyuan em Anhui (100.000 toneladas/ano), Tianren em Longdu, Henan (50.000 toneladas/ano) e YunYoucheng Biotechnology em Jiangsu (50.000 toneladas/ano).
 
A demanda por PLA está aumentando ano a ano
A procura de ácido polilático na China foi de 109.000 toneladas em 2017 e 219.900 toneladas em 2020, com uma taxa composta de crescimento anual de 26,36% de 2017 a 2020. Com a proibição do plástico e a promoção de plásticos biodegradáveis, espera-se que a procura de PLA continue a aumentar.
 
Uma grande quantidade de PLA na China depende de importações
A indústria de ácido polilático da China começou relativamente tarde. Com a crescente demanda por ácido polilático no país, a produção nacional de ácido polilático fica aquém da demanda, o que tem levado a um aumento contínuo no volume de importação de PLA.
 
A região Ásia-Pacífico é o mercado de crescimento mais rápido para o PLA e, com a implementação da proibição doméstica do plástico, o espaço de mercado para o PLA irá acelerar o crescimento. As empresas nacionais estão aumentando sua presença no mercado de ácido polilático. A Jindan Technology é a maior empresa de fabricação de ácido láctico da China. Seu projeto "Produção Anual de 10.000 Toneladas de Novos Materiais Biodegradáveis ​​de Ácido Polilático" foi originalmente programado para iniciar a produção em abril de 2021. No entanto, devido a fatores como a epidemia e a estreita capacidade de produção de ácido láctico de alta pureza, a empresa decidiu ajustar o cronograma de implementação. Até a divulgação do relatório semestral de 2021 da empresa, a empresa ainda não iniciou a construção do empreendimento, e o plano de implantação ainda está em discussão; O “projeto de ácido polilático de 100.000 toneladas” está previsto para iniciar a construção no segundo semestre de 2021, com um período de construção de 18 a 24 meses.
 
Filme biodegradável à base de petróleo PBAT
O PBAT é formado por esterificação direta e condensação por fusão de ácido adípico (AA), ácido tereftálico (PTA) e 1,4-butanodiol (BDO) sob ação catalítica. O PBAT possui boa ductilidade, alongamento à fratura, resistência ao calor e ao impacto, além de excelente biodegradabilidade. Amplamente utilizado em filmes para embalagens plásticas, filmes agrícolas e outros materiais de filmes.
 
As matérias-primas PBAT nacionais têm uma ampla gama de fontes, e espera-se que a vantagem de custo seja ainda mais destacada
As matérias-primas PBAT baseadas no petróleo e no carvão são relativamente abundantes, com uma vasta gama de fontes e custos muito mais baixos do que o PLA, tornando-as mais fáceis de promover. O custo da matéria-prima do PBAT flutua entre 6.000 yuans/ton e 9.000 yuans/ton, e o preço da matéria-prima está relacionado à tendência de mudança no preço do petróleo. Espera-se que a escala de produção do PBAT se expanda ainda mais, reduzindo os custos de produção.
 
Existe um grande potencial para o desenvolvimento da capacidade de produção nacional de PBAT
As duas empresas com maior capacidade de produção de PBAT no mundo são a Novamont na Itália (100.000 toneladas/ano) e a BASF na Alemanha (74.000 toneladas/ano). Actualmente, a capacidade total de produção de PBAT na China atingiu 341.000 toneladas por ano, entre as quais as maiores escalas de produção são Lanshan Tunhe (128.000 toneladas por ano), Jinfa Technology (60.000 toneladas por ano) e Zhuhai Wantong (60.000 toneladas por ano).
 
O consumo doméstico de PBAT está aumentando ano a ano
A produção de PBAT da China está atualmente numa fase de rápido desenvolvimento. Em 2014, a produção de resina PBAT foi de 17.800 toneladas, que aumentou para 39.200 toneladas em 2019, com uma taxa composta de crescimento anual de 17,10% de 2014 a 2019. Em 2011, o consumo de resina PBAT na China foi de 11.200 toneladas, que aumentou para 38.800 toneladas em 2019. A taxa composta de crescimento anual de 2011 a 2019 foi de 16,80%. Com a promoção de requisitos e políticas de protecção ambiental, espera-se que o consumo cresça rapidamente.