رؤى. توسيع سوق البلاستيك القابل للتحلل، دعم سياسة مستمر

وتشير البيانات إلى أن الإنتاج التراكمي للمنتجات البلاستيكية في الصين في عام 2020 بلغ 81.84 مليون طن، معظمها منتجات بلاستيكية يمكن التخلص منها. قد يصل وقت تحلل هذه المنتجات البلاستيكية إلى 500 عام، كما أن صعوبة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام مرتفعة، مما يتسبب في ضرر لا يمكن قياسه للبيئة.
 
01 تتمتع المواد البلاستيكية القابلة للتحلل بمساحة سوقية كبيرة
وتنقسم المواد البلاستيكية القابلة للتحلل إلى مواد بلاستيكية ذات أساس حيوي ومواد بلاستيكية ذات أساس بترولي
تشير المواد البلاستيكية القابلة للتحلل إلى نوع من البلاستيك الذي تلبي خصائصه المختلفة متطلبات الاستخدام، وتبقى دون تغيير خلال فترة الصلاحية، ويمكن أن تتحلل إلى مواد غير ضارة في البيئة الطبيعية بعد الاستخدام. يمكن تصنيفها إلى مواد بلاستيكية قابلة للتحلل بيولوجيًا ومواد قابلة للتحلل بيولوجيًا تعتمد على البترول وفقًا للمواد الخام. تشتمل المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي على PLA وPHA وPBS، في حين تشتمل المواد القابلة للتحلل الحيوي القائمة على البترول على PBAT وPCL.
 
هيكل صناعة البلاستيك القابلة للتحلل وتوزيع الطلب على المصب
وتمثل مخاليط النشاء، بما تتميز به من مصادر واسعة للمواد الخام وأسعار منخفضة، أعلى نسبة في هيكل صناعة البلاستيك القابل للتحلل، تصل إلى 32%. ومع ذلك، فإن المواد البلاستيكية القائمة على النشا لديها العديد من العيوب التي تحد من نطاق تطبيقها. يعد PLA وPBAT من أكثر المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الواعدة. تُستخدم المواد البلاستيكية القابلة للتحلل بشكل أساسي في التغليف الناعم والتعبئة الصلبة والسلع الاستهلاكية والزراعة والبستنة وغيرها من المجالات، حيث يمثل مجال التغليف النسبة الأكبر، حيث تصل إلى 52%.
 
يُظهر إنتاج البلاستيك العالمي اتجاهًا تصاعديًا
يتزايد إنتاج البلاستيك العالمي عامًا بعد عام، بمعدل نمو يتراوح بين 3% -4% من عام 2011 إلى عام 2018. وفي عام 2019، كانت الصناعة الكيميائية بطيئة، مع انخفاض طفيف في معدل النمو إلى 2.51%. بلغ إنتاج البلاستيك العالمي في عام 2019 368 مليون طن، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.94% من عام 2009 إلى عام 2019. وفي عام 2020، سيبلغ إنتاج البلاستيك العالمي، متأثرًا بجائحة كوفيد-19، 367 مليون طن، بانخفاض طفيف قدره 0.27% مقارنة بعام 2019. ومن المتوقع أنه مع الاستعادة التدريجية للإنتاج الاجتماعي والاقتصادي والصناعي الطبيعي في فترة ما بعد الوباء، سيستمر إنتاج البلاستيك العالمي. لتنمو.
 
تؤدي الزيادة المستمرة في استخدام البلاستيك إلى تطوير المواد البلاستيكية القابلة للتحلل
الصين هي أكبر منتج ومستهلك للمواد البلاستيكية في العالم. البلاستيك عبارة عن مركب ذو وزن جزيئي مرتفع يتكون من بلمرة المونومر أو البلمرة التفاعلية. لديها مجموعة واسعة من التطبيقات وتستخدم في مختلف جوانب الحياة، مثل تغليف المواد الغذائية، والصناديق السريعة، وصناديق الغداء البلاستيكية، والأفلام البلاستيكية للمبيدات الحشرية، وما إلى ذلك.
 
بلغ استهلاك المنتجات البلاستيكية في محلات السوبر ماركت في الصين في الفترة من 2015 إلى 2020 ما بين 6-7 ملايين طن، وكان استخدام الأفلام الزراعية أكثر من 2 مليون طن. في السنوات الأخيرة، تطور اقتصاد الإنترنت في الصين بسرعة، مما أدى إلى توسيع تطوير صناعة الوجبات الجاهزة وصناعة التوصيل السريع، واستمر الطلب على المنتجات البلاستيكية في الصين في الزيادة. في عام 2011، بلغ إجمالي حجم معاملات توصيل الأغذية في الصين 21.68 مليار يوان فقط، وارتفع إلى 664.62 مليار يوان في عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 46.27٪ من عام 2011 إلى عام 2020.
 
انخفاض حصة السوق من المواد البلاستيكية القابلة للتحلل
في الوقت الحاضر، تتمتع المواد البلاستيكية المشتقة من الحفريات بأعلى حصة في السوق، حيث تمثل 75%، في حين تمثل المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي 1% فقط. لا يزال هناك مجال كبير لتحسين حصتها في السوق. تتمتع أوروبا الغربية بأعلى استهلاك للمواد البلاستيكية القابلة للتحلل في العالم. وفي المستقبل، ومع زيادة السياسات، هناك إمكانات كبيرة لنمو المواد البلاستيكية القابلة للتحلل في الصين.
 
صورة
02 السياسة كقوة دافعة لتنمية الصناعة
تم تقديم السياسة الوطنية الجديدة لحظر البلاستيك في عام 2020
في 16 يناير 2020، أوضحت "آراء حول تعزيز السيطرة على التلوث البلاستيكي" الجدول الزمني لحظر المواد البلاستيكية، مما يتطلب حظر أو تقييد إنتاج وبيع واستخدام بعض المنتجات البلاستيكية في مناطق ومجالات معينة بحلول عام 2020. وفي يوليو 2020، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والإدارات الأخرى إشعارًا بشأن التعزيز القوي للسيطرة على التلوث البلاستيكي، مطالبة جميع المناطق بتقديم خطط تنفيذ على مستوى المقاطعات بحلول منتصف أغسطس لضمان الانتهاء في الوقت المناسب من الأهداف المرحلية بحلول نهاية عام 2020. وخلال الدورتين، دعا نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أيضا إلى الترويج القوي للمواد القابلة للتحلل الحيوي لتحل محل المواد البلاستيكية. ستؤدي الزيادة المستمرة في السياسات إلى تسريع حصة السوق من المواد البلاستيكية القابلة للتحلل.
 
ليس من الواضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يحظر استخدام PBAT
وفقًا للتوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2019/904 الصادر عن البرلمان والمجلس الأوروبي بتاريخ 5 يونيو 2019 بشأن الحد من التأثير البيئي لبعض المنتجات البلاستيكية، أصدرت المفوضية الأوروبية مبادئ توجيهية بشأن المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة. في 31 مايو 2021، أصدرت المفوضية الأوروبية النسخة النهائية من "المبادئ التوجيهية للمواد البلاستيكية التي يمكن التخلص منها"، والتي تحظر جميع المواد البلاستيكية القابلة للتحلل التأكسدي. دخلت المبادئ التوجيهية حيز التنفيذ في 3 يوليو 2021. وفقًا للمبادئ التوجيهية والوثائق الأخرى ذات الصلة، فإن المواد البلاستيكية المحظورة من قبل الاتحاد الأوروبي هي في الأساس مواد بلاستيكية قابلة للتحلل المؤكسد، بما في ذلك المواد البلاستيكية القابلة للتحلل المؤكسدة غير القابلة للتحلل والمواد البلاستيكية القابلة للتحلل المؤكسدة.
 
يتم تحقيق التحلل التأكسدي للمواد البلاستيكية عن طريق إضافة إضافات التحلل إلى المواد البلاستيكية التقليدية، وتكون ظروف التحلل قاسية نسبيًا، مما يجعل من الصعب حدوثها في الظروف الطبيعية. ينتمي PLA إلى المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي ولن يتأثر بتوجيهات الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب؛ ينتمي PBAT إلى مواد بلاستيكية قابلة للتحلل بيولوجيًا تعتمد على البترول ويجب أكسدتها وتحللها في ظل ظروف التسميد. ومع ذلك، نظرًا للتطور السريع في مجال المواد البلاستيكية القابلة للتحلل، يصعب تحديد المفاهيم ذات الصلة. تخطط المفوضية الأوروبية لصياغة إطار سياسة لاستخدام المواد البلاستيكية القابلة للتحلل والمواد البلاستيكية القابلة للتحلل في عام 2022. وفي ذلك الوقت، سيتم تقييم استخدام PBAT وسيتم تحديد المعايير. تحدد قابلية تحلل المواد البلاستيكية دورة حياتها، وتعد سرعة وصعوبة التحلل أمرًا بالغ الأهمية للتنفيذ الحقيقي لـ "قابلية التحلل".
 
توقعات الطلب المحلي على المواد البلاستيكية القابلة للتحلل في ظل تعزيز سياسة حظر البلاستيك
وفقًا لبيانات شركة Zhiyan Consulting، بلغ الطلب على المواد البلاستيكية القابلة للتحلل في الصين 220 ألف طن في عام 2012 وزاد إلى 520 ألف طن في عام 2019، وهو ما يمثل 4.6% فقط من الإجمالي العالمي. ومع تنفيذ سياسة حظر البلاستيك، تتمتع المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي بإمكانات كبيرة للتنمية في الصين. تُستخدم المواد البلاستيكية المحلية القابلة للتحلل بشكل رئيسي في مجالات تغليف توصيل الأغذية، وتغليف التوصيل السريع، وأكياس التسوق في السوبر ماركت، والأفلام الزراعية. ومع الإدخال التدريجي لتدابير حظر البلاستيك من قبل الدولة ومختلف المقاطعات والمدن في عام 2020، نتوقع أنه بحلول عام 2025، يمكن أن يرتفع الطلب على المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي في الصين إلى 4.1523 مليون طن.
 
03 المشهد التنافسي
حمض البوليلاكتيك (PLA) - مادة حيوية جديدة
حمض البوليلاكتيك (PLA) هو نوع جديد من المواد الحيوية، المشتقة من الموارد النباتية المتجددة مثل الذرة والقمح. يمكن أن يتحلل حمض البوليلاكتيك المهمل بالكامل إلى ثاني أكسيد الكربون والماء، مع قابلية فائقة للتحلل البيولوجي والتوافق الحيوي، وله آفاق تطبيق واسعة في البوليمرات الصيدلانية الحيوية، والتغليف، والأغشية الزراعية.
 
اللاكتيد: مادة أساسية في عملية من خطوتين
اللاكتيد هو منتج وسيط رئيسي في تحضير حمض البوليلاكتيك المكون من خطوتين. حاليًا، ثلاث شركات فقط في العالم، Natureworks من الولايات المتحدة، وCorbion من هولندا، وHaizheng من Zhejiang، لديها عملية إنتاج اللاكتيد. يعتمد إستر البروبيلين الذي تستخدمه الشركات المحلية في إنتاج PLA منذ فترة طويلة على الواردات، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف والحد من إنتاج PLA على نطاق واسع في الصين. لذلك، تتعاون شركات الإنتاج المحلية لجيش التحرير الشعبي بنشاط مع الجامعات والمؤسسات البحثية لحل مشكلة استبدال الواردات بشكل عاجل.
 
لقد تعاونت شركة Jindan Technology مع جامعة Nanjing ونجحت في تطوير تقنية معالجة أساسية فريدة لإنتاج اللاكتيد، والتي تم تصنيعها وتطبيقها. حاليًا، تتمتع شركة Jindan Technology بالقدرة على تصنيع إنتاج اللاكتيد بشكل مستقل.
 
تتمتع شركات جيش التحرير الشعبي المحلية بقدرة إنتاجية منخفضة وإمكانات تطوير كبيرة
وتبلغ الطاقة الإنتاجية العالمية لجيش التحرير الشعبى الصينى ما يقرب من 615500 طن. تعد أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأسواق الاستهلاكية الرئيسية لجيش التحرير الشعبى الصينى، وأكبر قدرة إنتاجية لجيش التحرير الشعبى الصينى فى العالم هي Nature Works في الولايات المتحدة، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 160000 طن، وهو ما يتجاوز بكثير شركات إنتاج حمض البوليلاكتيك المحلية. وتقدر الطاقة الإنتاجية الحالية لجيش التحرير الشعبى الصينى فى الصين بحوالي 315000 طن. من بينها، الشركات ذات نطاقات الإنتاج الأكبر هي Fengyuan في Anhui (100000 طن/سنة)، Tianren في Longdu، Henan (50000 طن/سنة)، وYunYoucheng Biotechnology في جيانغسو (50000 طن/سنة).
 
الطلب على جيش التحرير الشعبى الصينى يتزايد عاما بعد عام
بلغ الطلب على حمض البولي لاكتيك في الصين 109000 طن في عام 2017 و219900 طن في عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 26.36% من عام 2017 إلى عام 2020. ومع الحظر المفروض على البلاستيك والترويج للمواد البلاستيكية القابلة للتحلل، من المتوقع أن يستمر الطلب على PLA في الزيادة.
 
تعتمد كمية كبيرة من جيش التحرير الشعبى الصينى فى الصين على الواردات
بدأت صناعة حمض البوليلاكتيك في الصين في وقت متأخر نسبيا. مع تزايد الطلب على حمض البولي لاكتيك في البلاد، فإن الإنتاج المحلي من حمض البولي لاكتيك يقل عن الطلب، مما أدى إلى زيادة مستمرة في حجم الواردات من جيش التحرير الشعبى الصينى.
 
تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ السوق الأسرع نموًا لجيش التحرير الشعبى الصينى، ومع تنفيذ الحظر البلاستيكى المحلى، ستعمل مساحة السوق لجيش التحرير الشعبى الصينى على تسريع النمو. تعمل الشركات المحلية على زيادة تخطيطها في سوق حمض البوليلاكتيك. تعتبر Jindan Technology أكبر مؤسسة لتصنيع حمض اللاكتيك في الصين. كان من المقرر أصلاً أن يبدأ مشروع "الإنتاج السنوي لـ 10000 طن من المواد الجديدة القابلة للتحلل الحيوي لحمض البوليلاكتيك" الإنتاج في أبريل 2021. ومع ذلك، نظرًا لعوامل مثل الوباء والقدرة الإنتاجية الضيقة لحمض اللاكتيك عالي النقاء، قررت الشركة تعديل الجدول الزمني للتنفيذ. وحتى الكشف عن تقرير الشركة نصف السنوي لعام 2021، فإن الشركة لم تبدأ بعد في إنشاء المشروع، ولا تزال خطة التنفيذ قيد المناقشة؛ ومن المقرر أن يبدأ "مشروع حامض البولي لاكتيك سعة 100 ألف طن" في البناء في النصف الثاني من عام 2021، على أن تتراوح فترة البناء من 18 إلى 24 شهرًا.
 
فيلم قابل للتحلل بيولوجيًا يعتمد على البترول PBAT
يتم تشكيل PBAT عن طريق الأسترة المباشرة وتكثيف ذوبان حمض الأديبيك (AA)، وحمض تيريفثاليك (PTA)، و1،4-بوتانيديول (BDO) تحت الإجراء الحفاز. يتمتع PBAT بمرونة جيدة، واستطالة الكسر، ومقاومة الحرارة، ومقاومة الصدمات، فضلاً عن قابلية التحلل البيولوجي الممتازة. يستخدم على نطاق واسع في أفلام التغليف البلاستيكية والأفلام الزراعية ومواد الأفلام الأخرى.
 
تتمتع المواد الخام المحلية المعتمدة على PBAT بمجموعة واسعة من المصادر، ومن المتوقع أن يتم تسليط الضوء بشكل أكبر على ميزة التكلفة
المواد الخام المعتمدة على النفط والفحم PBAT وفيرة نسبيًا، مع مجموعة واسعة من المصادر وتكاليف أقل بكثير من جيش التحرير الشعبى الصينى، مما يجعل الترويج لها أسهل. تتقلب تكلفة المواد الخام لـ PBAT بين 6000 يوان/طن و9000 يوان/طن، ويرتبط سعر المواد الخام الخاصة بها باتجاه تغيرات أسعار النفط. ومن المتوقع أن يتوسع نطاق إنتاج PBAT بشكل أكبر، مما يقلل من تكاليف الإنتاج.
 
هناك إمكانات كبيرة لتطوير القدرة الإنتاجية المحلية لـ PBAT
الشركتان اللتان تتمتعان بأكبر قدرة إنتاجية لـ PBAT في العالم هما Novamont في إيطاليا (100000 طن/سنة) وBASF في ألمانيا (74000 طن/سنة). في الوقت الحاضر، وصلت الطاقة الإنتاجية الإجمالية لـ PBAT في الصين إلى 341000 طن سنويًا، من بينها موازين الإنتاج الأكبر هي Lanshan Tunhe (128000 طن سنويًا)، وJinfa Technology (60000 طن سنويًا)، وZhuhai Wantong (60000 طن سنويًا).
 
يتزايد استهلاك PBAT المحلي سنة بعد سنة
يمر إنتاج PBAT في الصين حاليًا بمرحلة التطور السريع. في عام 2014، بلغ إنتاج راتنجات PBAT 17800 طن، ارتفع إلى 39200 طن في عام 2019، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.10٪ من 2014 إلى 2019. في عام 2011، بلغ استهلاك راتنجات PBAT في الصين 11200 طن، ارتفع إلى 38800 طن في عام 2019. معدل النمو السنوي المركب من من 2011 إلى 2019 كانت 16.80٪. ومع تعزيز متطلبات وسياسات حماية البيئة، من المتوقع أن ينمو الاستهلاك بسرعة.