통찰력. 분해 가능한 플라스틱 시장의 확장, 지속적인 정책 지원

데이터에 따르면 2020년 중국의 플라스틱 제품 누적 생산량은 8,184만 톤에 이르렀으며, 그 중 대부분이 일회용 플라스틱 제품이었다. 이러한 플라스틱 제품의 분해 시간은 최대 500년에 달할 수 있으며, 재활용 및 재사용의 어려움이 높아 환경에 헤아릴 수 없는 피해를 끼칩니다.
 
01 분해성 플라스틱은 시장규모가 크다
분해성 플라스틱은 바이오 기반 플라스틱과 석유 기반 플라스틱으로 구분됩니다.
분해성 플라스틱은 다양한 특성이 사용 요구 사항을 충족하고 유효 기간 동안 변하지 않으며 사용 후 자연 환경에서 무해한 물질로 분해될 수 있는 플라스틱 유형을 말합니다. 원료에 따라 바이오기반 생분해성 플라스틱과 석유기반 생분해성 소재로 분류할 수 있습니다. 바이오 기반 생분해성 플라스틱에는 PLA, PHA, PBS 등이 있고, 석유 기반 생분해성 소재로는 PBAT, PCL 등이 있습니다.
 
생분해성 플라스틱 산업 구조와 하류 수요 분포
광범위한 원료 공급원과 저렴한 가격이라는 장점을 지닌 혼합전분은 생분해성 플라스틱 산업 구조에서 최대 32%로 가장 높은 비중을 차지합니다. 그러나 전분 기반 플라스틱에는 적용 범위를 제한하는 많은 결함이 있습니다. PLA와 PBAT는 가장 유망한 생분해성 플라스틱이다. 생분해성 플라스틱은 주로 연질 포장, 경질 포장, 소비재, 농업, 원예 및 기타 분야에 사용되며 포장 분야가 52%로 가장 큰 비중을 차지합니다.
 
전 세계 플라스틱 생산량은 증가 추세를 보임
전 세계 플라스틱 생산량은 해마다 증가해 왔으며 2011년부터 2018년까지 성장률은 3~4%였다. 2019년 화학산업은 성장률이 2.51%로 소폭 감소하는 등 부진했다. 2019년 전 세계 플라스틱 생산량은 3억 6,800만 톤으로 2009년부터 2019년까지 연평균 성장률 3.94%를 기록했다. 코로나19의 영향을 받는 2020년 전 세계 플라스틱 생산량은 3억 6,700만 톤으로 2019년 대비 0.27% 소폭 감소할 것으로 예상된다. 팬데믹 이후 정상적인 사회 경제적, 산업 생산이 점진적으로 회복되면서 전 세계 플라스틱 생산은 계속될 것으로 예상된다. 성장하기 위해.
 
플라스틱 사용량의 지속적인 증가는 생분해성 플라스틱 개발을 촉진하고 있습니다.
중국은 세계 최대의 플라스틱 생산국이자 소비국이다. 플라스틱은 단량체 중합 또는 반응성 중합에 의해 형성된 고분자량 화합물입니다. 응용범위가 넓어 식품포장, 택배박스, 플라스틱 도시락, 농약플라스틱 필름 등 생활의 다양한 부분에 활용되고 있습니다.
 
2015년부터 2020년까지 중국 슈퍼마켓의 플라스틱 제품 소비량은 600만~700만톤, 농업용 필름 사용량은 200만톤을 넘었다. 최근 몇 년 동안 중국의 인터넷 경제는 빠르게 발전하여 테이크아웃 산업과 속달 산업의 발전을 확대했으며 중국의 플라스틱 제품에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2011년 중국의 음식 배달 총 거래액은 216억8천만 위안에 불과했으나 2020년에는 6646억2천만 위안으로 증가해 2011년부터 2020년까지 연평균 성장률 46.27%를 기록했다.
 
생분해성 플라스틱의 낮은 시장 점유율
현재 화석 유래 플라스틱은 75%로 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있는 반면, 생분해성 플라스틱은 1%에 불과합니다. 시장점유율에는 여전히 상당한 개선의 여지가 있습니다. 서유럽은 세계에서 생분해성 플라스틱 소비량이 가장 높은 곳이다. 앞으로 정책이 강화되면서 중국에서는 생분해성 플라스틱이 성장할 가능성이 크다.
 
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02 산업발전의 원동력으로서의 정책
2020년에 새로운 국가 플라스틱 금지 정책이 도입되었습니다.
2020년 1월 16일, "플라스틱 오염 통제 강화에 대한 의견"에서는 플라스틱 금지 일정을 명확히 하여 2020년까지 특정 지역 및 분야에서 일부 플라스틱 제품의 생산, 판매 및 사용을 금지하거나 제한해야 한다고 밝혔습니다. 2020년 7월 국가발전개혁위원회 및 기타 부서에서는 플라스틱 오염 통제를 확고히 추진하라는 고시를 발표하여 모든 지역에서 8월 중순까지 성급 시행 계획을 도입하도록 요구했습니다. 2020년 말까지 단계적 목표를 적시에 완료할 수 있도록 보장합니다. 두 세션 동안 NPC 대표는 또한 플라스틱을 대체할 생분해성 재료의 활발한 홍보를 촉구했습니다. 정책의 지속적인 증가는 생분해성 플라스틱의 시장 점유율을 가속화할 것입니다.
 
EU가 PBAT 사용을 금지하는지 여부는 아직 명확하지 않습니다.
특정 플라스틱 제품의 환경 영향 감소에 관한 2019년 6월 5일 유럽 의회 및 이사회의 지침(EU) 2019/904에 따라 유럽 위원회는 일회용 플라스틱 제품에 대한 지침을 발표했습니다. 2021년 5월 31일, 유럽연합 집행위원회는 모든 산화분해성 플라스틱을 금지하는 "일회용 플라스틱 지침"의 최종 버전을 발표했습니다. 해당 가이드라인은 2021년 7월 3일부터 발효됐다. 가이드라인 및 기타 관련 문서에 따르면 EU에서 금지하는 플라스틱은 주로 산화분해성 플라스틱으로, 난분해성 산화분해성 플라스틱과 생분해성 산화분해성 플라스틱이 포함된다.
 
플라스틱의 산화분해는 기존 플라스틱에 분해첨가제를 첨가하여 이루어지며, 분해조건이 상대적으로 가혹하여 자연조건에서는 발생하기 어렵습니다. PLA는 바이오 기반 생분해성 플라스틱에 속하며 가까운 미래에 EU 지침의 영향을 받지 않을 것입니다. PBAT는 석유계 생분해성 플라스틱에 속하며 퇴비화 조건에서 산화 및 분해가 필요합니다. 그러나 생분해성 플라스틱 분야의 급속한 발전으로 인해 관련 개념을 정의하기가 어렵습니다. 유럽연합 집행위원회는 2022년 생분해성 플라스틱과 퇴비화 플라스틱 사용을 위한 정책 프레임워크를 마련할 계획이다. 이때 PBAT 사용 여부를 평가하고 기준을 정할 예정이다. 플라스틱의 분해성은 수명주기를 결정하며 분해 속도와 난이도는 "분해성"의 진정한 구현에 매우 중요합니다.
 
플라스틱 금지 정책 추진에 따른 국내 생분해성 플라스틱 수요 전망
Zhiyan Consulting의 데이터에 따르면 중국의 생분해성 플라스틱 수요는 2012년 220,000톤에서 2019년 520,000톤으로 증가해 전 세계 전체 수요의 4.6%에 불과했습니다. 플라스틱 금지 정책의 시행으로 생분해성 플라스틱은 중국에서 큰 발전 잠재력을 갖게 되었습니다. 국내 생분해성 플라스틱은 주로 식품배달 포장, 속달 포장, 슈퍼마켓 쇼핑백, 농업용 필름 분야에 사용된다. 2020년 국가 및 여러 성, 시에서 플라스틱 금지 조치가 점진적으로 도입됨에 따라 2025년까지 중국의 생분해성 플라스틱 수요는 415억 2300만 톤으로 증가할 수 있을 것으로 예상됩니다.
 
03 경쟁 구도
폴리락트산(PLA) - 새로운 바이오 기반 소재
폴리락트산(PLA)은 옥수수, 밀과 같은 재생 가능한 식물 자원에서 추출되는 새로운 유형의 바이오 기반 소재입니다. 버려지는 폴리락트산은 이산화탄소와 물로 완전히 분해될 수 있어 생분해성과 생체적합성이 뛰어나 바이오의약품 고분자, 포장재, 농업용 필름 등 폭넓은 활용 가능성을 갖고 있다.
 
락타이드(Lactide): 2단계 공정의 핵심 소재
락티드는 폴리락트산의 2단계 제조에서 핵심 중간 생성물입니다. 현재 락타이드 생산 공정을 보유하고 있는 회사는 현재 미국 네이처웍스(Natureworks), 네덜란드 코르비온(Corbion), 저장(Zhejiang) 하이정(Haizheng) 등 전 세계 3개 기업뿐이다. 국내 기업이 PLA 생산에 사용하는 프로필렌 에스테르는 오랫동안 수입에 의존해 왔으며 이로 인해 비용이 많이 들고 중국에서 PLA의 대규모 생산이 제한되었습니다. 따라서 국내 PLA 생산기업은 대학, 연구기관과 적극적으로 협력하여 수입대체 문제를 시급히 해결하고 있다.
 
Jindan Technology는 난징대학교와 협력하여 독특한 락타이드 생산 핵심 공정 기술을 성공적으로 개발하여 산업화하고 적용하고 있습니다. 현재 진단기술은 락타이드 생산을 독자적으로 산업화할 수 있는 능력을 보유하고 있다.
 
국내 PLA 기업은 생산 능력이 낮고 발전 잠재력이 크다
글로벌 PLA 생산능력은 약 615,500톤이다. 서유럽과 미국은 PLA의 주요 소비시장으로 세계 최대 PLA 생산능력은 미국 네이처웍스(Nature Works)로 연간 생산능력은 16만톤으로 국내 폴리유산 생산업체를 훨씬 능가한다. 현재 중국의 PLA 생산능력은 약 315,000톤으로 추산된다. 그 중 생산 규모가 더 큰 곳은 안후이성 Fengyuan(100,000톤/년), 허난성 Longdu의 Tianren(50,000톤/년), Jiangsu의 YunYoucheng Biotechnology(50,000톤/년)입니다.
 
PLA에 대한 수요는 해마다 증가하고 있습니다.
중국의 폴리락트산 수요는 2017년 109,000톤, 2020년 219,900톤으로 2017년부터 2020년까지 연평균 성장률 26.36%를 기록했다. 플라스틱 금지와 생분해성 플라스틱 홍보로 PLA 수요는 계속 늘어날 것으로 예상된다.
 
중국 내 PLA는 상당량 수입에 의존
중국의 폴리유산 산업은 상대적으로 늦게 시작되었습니다. 국내 폴리유산 수요가 증가함에 따라 국내 폴리유산 생산량이 수요에 미치지 못하여 PLA 수입량이 지속적으로 증가하고 있다.
 
아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 PLA 시장이며, 국내 플라스틱 금지 조치가 시행됨에 따라 PLA 시장 공간은 성장을 가속화할 것입니다. 국내 기업들은 폴리락트산 시장에서 입지를 넓히고 있다. Jindan Technology는 중국 최대의 젖산 제조 기업입니다. '폴리유산산 생분해성 신소재 연간 생산 10,000톤' 프로젝트는 원래 2021년 4월 생산을 시작할 예정이었습니다. 그러나 고순도 젖산의 전염병 및 생산 능력 부족 등의 요인으로 인해 회사는 시행 일정을 조정하기로 결정했습니다. 회사의 2021년 반연차 보고서 공개 당시 회사는 아직 프로젝트 건설을 시작하지 않았으며 구현 계획은 아직 논의 중입니다. '10만톤 폴리락트산 프로젝트'는 2021년 하반기에 착공할 예정이며 공사기간은 18~24개월이다.
 
PBAT 석유계 생분해성 필름
PBAT는 촉매 작용 하에 아디프산(AA), 테레프탈산(PTA) 및 1,4-부탄디올(BDO)의 직접적인 에스테르화 및 용융 축합에 의해 형성됩니다. PBAT는 연성, 파괴신율, 내열성, 내충격성이 우수할 뿐만 아니라 생분해성도 우수합니다. 플라스틱 포장 필름, 농업용 필름 및 기타 필름 재료에 널리 사용됩니다.
 
국내 PBAT 원료는 공급처가 다양해 원가 우위가 더욱 부각될 것으로 예상된다.
PBAT 석유 기반 및 석탄 기반 원료는 상대적으로 풍부하고 공급원이 다양하며 PLA보다 비용이 훨씬 저렴하여 홍보가 더 쉽습니다. PBAT의 원재료비는 톤당 6000위안~9000위안 사이에서 변동하며, 원재료 가격은 유가 변화 추세와 관련이 있다. PBAT의 생산 규모는 더욱 확대돼 생산 비용도 절감될 것으로 예상된다.
 
국내 PBAT 생산능력 발전 가능성이 크다
세계 최대 PBAT 생산능력을 보유한 기업은 이탈리아 노바몬트(10만톤/년)와 독일 바스프(7만4천톤/년)다. 현재 중국의 PBAT 총 생산 능력은 연간 341,000톤에 달하며, 그 중 더 큰 생산 규모는 Lanshan Tunhe(연간 128,000톤), Jinfa Technology(연간 60,000톤), Zhuhai Wantong(연간 60,000톤)입니다.
 
국내 PBAT 소비는 해마다 증가하고 있다
중국의 PBAT 생산은 현재 급속한 발전 단계에 있다. 2014년 PBAT 수지 생산량은 17,800톤으로 2019년 39,200톤으로 증가해 2014년부터 2019년까지 연평균 성장률 17.10%를 기록했다. 2011년 중국 PBAT 수지 소비량은 11,200톤으로 2019년 38,800톤으로 증가했다. 2011~2019년은 16.80%였다. 환경 보호 요구 사항 및 정책이 추진됨에 따라 소비가 급격히 증가할 것으로 예상됩니다.