インサイト 劣化可能なプラスチック市場の拡大 政策の継続的な支援

データによると、2020年の中国のプラスチック製品の累計生産量は8,184万トンで、そのほとんどが使い捨てプラスチック製品でした。これらのプラスチック製品の劣化期間は500年にも及ぶ場合があり、リサイクルや再利用の難易度が高く、環境に与えるダメージは計り知れません。
 
01 分解性プラスチックには大きな市場スペースがある
分解性プラスチックは、生物由来プラスチックと石油由来プラスチックに分けられます。
分解性プラスチックとは、さまざまな特性が使用要件を満たし、保存期間中は変化せず、使用後は自然環境中で無害な物質に分解できるプラスチックの一種を指します。原材料により、生物由来の生分解性プラスチックと石油由来の生分解性材料に分類されます。生物ベースの生分解性プラスチックには PLA、PHA、PBS が含まれ、石油ベースの生分解性材料には PBAT や PCL が含まれます。
 
生分解性プラスチック産業の構造と川下需要分布
デンプン混合物は、幅広い原料ソースと低価格という利点を備えており、生分解性プラスチック産業構造の中で最大 32% という最も高い割合を占めています。しかし、でんぷんベースのプラスチックには多くの欠陥があり、その応用範囲が制限されます。 PLA と PBAT は最も有望な生分解性プラスチックです。生分解性プラスチックは主に軟包装、硬包装、消費財、農業、園芸などの分野で使用されており、包装分野が最も大きな割合を占め、52％に達します。
 
世界のプラスチック生産量は増加傾向を示している
世界のプラスチック生産量は年々増加しており、2011年から2018年までの成長率は3%～4%でした。2019年は化学産業が低迷し、成長率は2.51%と若干低下しました。 2019年の世界のプラスチック生産量は3億6,800万トンで、2009年から2019年までの年平均成長率は3.94%でした。2020年の世界のプラスチック生産量は、新型コロナウイルス感染症の影響で3億6,700万トンとなり、2019年と比較してわずかに0.27%減少すると予想されています。パンデミック後の社会経済および産業生産は徐々に正常に回復すると予想されています。この時代、世界のプラスチック生産は今後も増加し続けるでしょう。
 
プラスチック使用量の継続的な増加により、生分解性プラスチックの開発が推進されています
中国は世界最大のプラスチックの生産国であり、消費国でもある。プラスチックは、モノマー重合または反応性重合によって形成される高分子量化合物です。用途は幅広く、食品包装、宅配ボックス、プラスチック弁当箱、農薬用プラスチックフィルムなど、生活のさまざまな場面で使用されています。
 
2015年から2020年までの中国のスーパーマーケットでのプラスチック製品の消費量は600～700万トンで、農業用フィルムの使用量は200万トン以上でした。近年、中国のインターネット経済は急速に発展し、テイクアウト産業や速達産業の発展が拡大しており、中国におけるプラスチック製品の需要は増加し続けています。 2011年の中国における食品宅配の総取引額はわずか216億8000万元だったが、2020年には6646億2000万元に増加し、2011年から2020年までの年平均成長率は46.27%となった。
 
生分解性プラスチックの低い市場シェア
現在、化石由来プラスチックが市場で最も高いシェアを占めており、75％を占めており、生分解性プラスチックはわずか1％にすぎません。市場シェアにはまだ大きな改善の余地があります。西ヨーロッパは生分解性プラスチックの消費量が世界で最も多い国です。将来、政策の強化により、中国では生分解性プラスチックが成長する大きな可能性があります。
 
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02 産業発展の原動力となる政策
2020年に新たな国のプラスチック禁止政策が導入されました
2020年1月16日、「プラスチック汚染管理の更なる強化に関する意見書」でプラスチック禁止のスケジュールを明確にし、2020年までに一部の地域・分野で一部のプラスチック製品の生産、販売、使用を禁止または制限することを求めた。2020年7月、国家発展改革委員会などの部門はプラスチック汚染管理の着実な推進に関する通知を出し、すべての地域に対し8月中旬までに省レベルの実施計画を導入するよう求めた。 2020年末までに段階的目標をタイムリーに達成することを確実にする。2つのセッション中、NPCの議員らはまた、プラスチックに代わる生分解性素材の精力的な推進も求めた。政策の継続的な増加により、生分解性プラスチックの市場シェアは加速するでしょう。
 
EUがPBATの使用を禁止しているかどうかはまだ明らかではない
特定のプラスチック製品の環境への影響の削減に関する2019年6月5日の欧州議会および欧州理事会の指令(EU)2019/904に従って、欧州委員会は使い捨てプラスチック製品に関するガイドラインを発行しました。欧州委員会は2021年5月31日、全ての酸化分解性プラスチックを禁止する「使い捨てプラスチックに関するガイドライン」の最終版を発表した。ガイドラインは2021年7月3日に発効した。ガイドラインやその他の関連文書によると、EUが禁止するプラスチックは主に酸化分解性プラスチックで、非生分解性の酸化分解性プラスチックと生分解性の酸化分解性プラスチックが含まれる。
 
プラスチックの酸化分解は、従来のプラスチックに分解添加剤を添加することで実現されますが、その分解条件は比較的過酷であり、自然条件下では起こりにくいものです。 PLA はバイオベースの生分解性プラスチックに属しており、近い将来 EU 指令の影響を受けることはありません。 PBAT は石油ベースの生分解性プラスチックに属し、堆肥化条件下で酸化および分解する必要があります。しかし、生分解性プラスチック分野の急速な発展により、関連する概念を定義することが困難になっています。欧州委員会は、2022年に生分解性プラスチックと堆肥化可能なプラスチックの使用に関する政策枠組みを策定する予定である。その際、PBATの使用が評価され、基準が決定される予定である。プラスチックの分解性はそのライフサイクルを決定し、「分解性」を真に実現するには分解の速さと分解の難しさが重要です。
 
プラスチック禁止政策推進による国内生分解性プラスチック需要予測
Zhiyan Consultingのデータによると、中国の生分解性プラスチックの需要は2012年に22万トンだったが、2019年には52万トンに増加し、世界全体のわずか4.6％を占めている。プラスチック禁止政策の実施により、生分解性プラスチックは中国で発展する大きな可能性を秘めています。国産生分解性プラスチックは、主に食品配送包装、宅配包装、スーパーマーケットの買い物袋、農業用フィルムなどの分野で使用されています。 2020年に国および各省・市による段階的なプラスチック禁止措置の導入により、2025年までに中国の生分解性プラスチックの需要は415万2300トンに増加すると予想されます。
 
03 競争環境
ポリ乳酸 (PLA) - 新しいバイオベース素材
ポリ乳酸 (PLA) は、トウモロコシや小麦などの再生可能な植物資源に由来する新しいタイプのバイオベース素材です。廃棄されるポリ乳酸は、二酸化炭素と水に完全に分解され、生分解性、生体適合性に優れており、バイオ医薬品ポリマー、包装材、農業用フィルムなどへの幅広い応用が期待されています。
 
ラクチド: 2 段階プロセスの主要な材料
ラクチドは、ポリ乳酸の 2 段階製造における重要な中間生成物です。現在、世界でラクチドの製造プロセスを持っているのは、米国のネイチャーワークス社、オランダのコルビオン社、浙江省の海正社の3社だけだ。国内企業が PLA の生産に使用するプロピレンエステルは長い間輸入に依存してきたため、コストが高くなり、中国での PLA の大規模生産が制限されてきました。したがって、国内の人民解放軍生産企業は大学や研究機関と積極的に協力し、輸入代替問題を早急に解決している。
 
Jindan Technologyは南京大学と協力し、ラクチド生産のための独自の中核プロセス技術の開発に成功し、工業化・応用されている。現在、Jindan Technology はラクチドの生産を独自に工業化する能力を持っています。
 
国内人民解放軍企業は生産能力が低く、発展の可能性が大きい
世界の PLA 生産能力は約 615,500 トンです。 PLA の主な消費市場は西ヨーロッパと米国であり、世界最大の PLA 生産能力は米国の Nature Works であり、年間生産能力は 160,000 トンであり、国内のポリ乳酸生産企業をはるかに上回っています。現在の中国における人民解放軍の生産能力は約 315,000 トンと推定されている。このうち生産規模が大きいのは、安徽省の豊源（10万トン/年）、河南省龍都の天仁（5万トン/年）、江蘇省の雲友城生物技術（5万トン/年）である。
 
PLAの需要は年々増加しています
中国におけるポリ乳酸の需要は、2017年に109,000トン、2020年に219,900トンで、2017年から2020年までの年平均成長率は26.36%でした。プラスチックの禁止と生分解性プラスチックの推進により、PLAの需要は今後も増加すると予想されています。
 
中国では大量の人民解放軍が輸入に依存している
中国のポリ乳酸産業は比較的遅れて始まりました。国内でのポリ乳酸の需要の増加に伴い、ポリ乳酸の国内生産は需要を下回っており、PLAの輸入量は増加し続けています。
 
アジア太平洋地域はPLAにとって最も急速に成長している市場であり、国内のプラスチック禁止の実施により、PLAの市場スペースは成長を加速するだろう。国内企業はポリ乳酸市場への進出を拡大している。 Jindan Technology は中国最大の乳酸製造企業です。同社の「生分解性新素材ポリ乳酸年間1万トン生産」プロジェクトは当初、2021年4月に生産を開始する予定だったが、疫病の流行や高純度乳酸の生産能力の逼迫などにより、実施スケジュールを調整することを決定した。同社の2021年半期報告書の開示時点では、同社はまだプロジェクトの建設に着手しておらず、実施計画はまだ議論中である。 「ポリ乳酸10万トンプロジェクト」は2021年下半期に着工予定で、工期は18～24か月。
 
PBAT 石油系生分解性フィルム
PBAT は、触媒作用下でのアジピン酸 (AA)、テレフタル酸 (PTA)、および 1,4-ブタンジオール (BDO) の直接エステル化および溶融縮合によって形成されます。 PBATは延性、破断伸び、耐熱性、耐衝撃性に優れ、生分解性にも優れています。プラスチック包装フィルム、農業用フィルム、その他のフィルム材料に広く使用されています。
 
国産PBAT原料の供給源は多岐にわたり、コスト優位性がさらに強調されることが期待される
PBAT の石油ベースおよび石炭ベースの原材料は比較的豊富で、供給源の範囲が広く、PLA よりもコストがはるかに低いため、促進が容易です。 PBAT の原料コストは 6000 元/トンから 9000 元/トンの間で変動し、その原料価格は原油価格の変動傾向に関連しています。 PBATの生産規模はさらに拡大し、生産コストの削減が期待されます。
 
国内のPBAT生産能力開発には大きな可能性がある
世界最大の PBAT 生産能力を持つ 2 社は、イタリアの Novamont (100,000 トン/年) とドイツの BASF (74,000 トン/年) です。現在、中国におけるPBATの総生産能力は年間341,000トンに達しており、そのうち生産規模が大きいのは蘭山屯河（年間128,000トン）、金発科技（年間60,000トン）、珠海万通（年間60,000トン）である。
 
国内のPBAT消費量は年々増加
中国の PBAT 生産は現在、急速な発展段階にあります。 2014年のPBAT樹脂生産量は17,800トンで、2019年には39,200トンに増加し、2014年から2019年までの年平均成長率は17.10%でした。2011年の中国におけるPBAT樹脂の消費量は11,200トンで、2019年には38,800トンに増加しました。 2011年から2019年までは16.80%でした。環境保護の要求や政策の推進により、消費量は急速に増加すると予想されています。