بینش. گسترش بازار پلاستیک های تجزیه پذیر، ادامه حمایت از سیاست

داده ها نشان می دهد که تولید کل محصولات پلاستیکی چین در سال ۲۰۲۰ ۸۱٫۸۴ میلیون تن بود که بیشتر آنها محصولات پلاستیکی یکبار مصرف بودند.زمان تجزیه این محصولات پلاستیکی ممکن است تا 500 سال طول بکشد، و دشواری بازیافت و استفاده مجدد بسیار زیاد است، که باعث آسیب غیر قابل اندازه گیری به محیط زیست می شود.
 
01 پلاستیک های تجزیه پذیر فضای بازار بزرگی دارند
پلاستیک های تجزیه پذیر به پلاستیک های مبتنی بر زیست و پلاستیک های مبتنی بر نفت تقسیم می شوند
پلاستیک های قابل تجزیه به نوعی پلاستیک اشاره دارد که ویژگی های مختلف آن ها با الزامات استفاده مطابقت دارد و در طول مدت نگهداری بدون تغییر باقی می ماند.و می تواند پس از استفاده به مواد بی ضرر در محیط طبیعی تجزیه شوداین می تواند به پلاستیک های زیست تخریب پذیر مبتنی بر زیست شناسی و مواد زیست تخریب پذیر مبتنی بر نفت بر اساس مواد اولیه طبقه بندی شود. پلاستیک های زیست تخریب پذیر مبتنی بر زیست شناسی شامل PLA ، PHA و PBS ،در حالی که مواد زیست فرسایش پذیر مبتنی بر نفت شامل PBAT و PCL هستند.
 
ساختار صنعت پلاستیک های زیست تجزیه پذیر و توزیع تقاضای پایین
مخلوط های نشاسته، با مزایای منابع گسترده مواد اولیه و قیمت های پایین، بیشترین سهم را در ساختار صنعت پلاستیک های زیست تجزیه پذیر، تا 32٪، تشکیل می دهند.پلاستیک های مبتنی بر نشاسته دارای نقص های بسیاری هستند که دامنه کاربرد آنها را محدود می کندPLA و PBAT امیدوار کننده ترین پلاستیک های زیست فرسایش پذیر هستند. پلاستیک های زیست فرسایش پذیر عمدتا در بسته بندی نرم، بسته بندی سخت، کالاهای مصرفی، کشاورزی، باغبانی و زمینه های دیگر استفاده می شوند.با بخش بسته بندی که بیشترین سهم را دارد، به 52 درصد رسیده است.
 
تولید پلاستیک در سطح جهان روند صعودی را نشان می دهد
تولید پلاستیک جهانی سال به سال در حال افزایش است، با نرخ رشد 3٪ -4٪ از سال 2011 تا 2018. در سال 2019، صنعت شیمیایی کند بود، با کاهش کمی در نرخ رشد به 2٪..51٪. تولید پلاستیک جهانی در سال 2019 368 میلیون تن بود، با نرخ رشد سالانه 3.94٪ از سال 2009 تا 2019. در سال 2020، تحت تأثیر COVID-19،تولید پلاستیک جهانی 367 میلیون تن خواهد بود، که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ کاهش کمی به میزان ۰.۲۷ درصد داشته است. انتظار می رود که با بازگرداندن تدریجی تولید عادی اجتماعی-اقتصادی و صنعتی در دوره پس از همه گیری،تولید پلاستیک جهانی همچنان رشد خواهد کرد.
 
افزایش مداوم استفاده از پلاستیک باعث توسعه پلاستیک های زیست تجزیه می شود
چین بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده پلاستیک در جهان است. پلاستیک یک ترکیب دارای وزن مولکولی بالا است که توسط پلیمریزاسیون مونومر یا پلیمریزاسیون واکنشی تشکیل می شود.کاربرد آن بسیار گسترده است و در جنبه های مختلف زندگی استفاده می شود، مانند بسته بندی مواد غذایی، جعبه های اکسپرس، جعبه های ناهار پلاستیکی، فیلم های پلاستیکی آفت کش و غیره.
 
مصرف محصولات پلاستیکی در سوپرمارکت ها در چین از سال 2015 تا 2020 6-7 میلیون تن و استفاده از فیلم کشاورزی بیش از 2 میلیون تن بود. در سال های اخیر،اقتصاد اینترنت چین به سرعت توسعه یافته است، گسترش توسعه صنعت حمل و نقل و صنعت تحویل سریع، و تقاضا برای محصولات پلاستیکی در چین همچنان در حال افزایش است.کل حجم معاملات تحویل مواد غذایی در چین تنها 21.68 میلیارد یوآن، که در سال 2020 به 664.62 میلیارد یوآن افزایش یافت و نرخ رشد سالانه مرکب 46.27٪ از سال 2011 تا 2020 بود.
 
سهم پایین از بازار پلاستیک های تجزیه پذیر
در حال حاضر، پلاستیک های حاصل از فسیلی بیشترین سهم بازار را در بازار دارند و 75٪ را تشکیل می دهند، در حالی که پلاستیک های زیست تجزیه پذیر تنها 1٪ را تشکیل می دهند.هنوز هم فضای قابل توجهی برای بهبود سهم بازار آنها وجود دارد. اروپای غربی بیشترین مصرف پلاستیک های زیست فرسوده را در جهان دارد. در آینده، با افزایش سیاست ها، پتانسیل زیادی برای رشد پلاستیک های زیست فرسوده در چین وجود دارد.
 
تصویر
02 سیاست به عنوان نیروی محرکه برای توسعه صنعت
سیاست جدید ملی ممنوعیت پلاستیک در سال 2020 معرفی شد
در تاریخ 16 ژانویه 2020، "نظرها در مورد تقویت بیشتر کنترل آلودگی پلاستیک" برنامه ممنوعیت پلاستیک را مشخص کرد و مستلزم این بود که تولید، فروش،و استفاده از برخی از محصولات پلاستیکی تا سال 2020 در برخی از مناطق و زمینه ها ممنوع یا محدود شوددر ژوئیه سال ۲۰۲۰، کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات و سایر ادارات اطلاعیه ای را در مورد ترویج محکم کنترل آلودگی پلاستیکی صادر کردند.از همه مناطق خواسته می شود تا اواسط ماه آگوست برنامه های اجرایی در سطح استان را ارائه دهند تا اطمینان حاصل شود که اهداف مرحله ای تا پایان سال 2020 به موقع تکمیل می شوند.در طول دو جلسه، نمایندگان NPC همچنین خواستار ارتقاء شدید مواد زیست تخریب پذیر برای جایگزینی پلاستیک شدند.افزایش مداوم سیاست ها سهم بازار پلاستیک های زیست تجزیه پذیر را تسریع می کند.
 
هنوز مشخص نیست که آیا اتحادیه اروپا استفاده از PBAT را ممنوع می کند.
با توجه به دستورالعمل (EU) 2019/904 پارلمان اروپا و شورای 5 ژوئن 2019 در مورد کاهش تاثیرات محیط زیست برخی محصولات پلاستیکی،کمیسیون اروپا دستورالعمل هایی درباره محصولات پلاستیکی یکبار مصرف صادر کرده استدر 31 مه 2021، کمیسیون اروپا نسخه نهایی "روندهای پلاستیک های یکبار مصرف" را منتشر کرد که تمام پلاستیک های تجزیه پذیر اکسیداتیو را ممنوع می کند.این دستورالعمل ها از 3 ژوئیه به اجرا درآمده اند.، 2021. با توجه به دستورالعمل ها و سایر اسناد مربوطه، پلاستیک های ممنوع شده توسط اتحادیه اروپا عمدتا پلاستیک های تجزیه پذیر اکسیداتیو هستند.از جمله پلاستیک های غیر قابل تجزیه و پلاستیک های قابل تجزیه با اکسیداسیون.
 
تجزیه اکسیداتیو پلاستیک ها با اضافه کردن افزودنی های تجزیه کننده به پلاستیک های سنتی حاصل می شود و شرایط تجزیه نسبتاً سخت است،که باعث می شود در شرایط طبیعی رخ دادن آن دشوار باشد. PLA متعلق به پلاستیک های زیست تجزیه می شود و در آینده نزدیک تحت تأثیر دستورالعمل های اتحادیه اروپا قرار نخواهد گرفت.PBAT متعلق به پلاستیک های زیست تجزیه پذیر مبتنی بر نفت است و نیاز به اکسید شدن و تجزیه در شرایط کمپوست استبا این حال، با توجه به توسعه سریع زمینه پلاستیک های زیست تخریب پذیر، تعریف مفاهیم مربوطه دشوار است.کمیسیون اروپا قصد دارد تا سال 2022 چارچوبی برای استفاده از پلاستیک های زیست تخریب پذیر و پلاستیک های کمپوست قابل ایجاد ایجاد کند.در آن زمان، استفاده از PBAT ارزیابی و استانداردها تعیین خواهد شد. قابلیت تجزیه پلاستیک چرخه عمر آنها را تعیین می کند.و سرعت و دشواری تخریب برای اجرای واقعی "تخفیف پذیری" بسیار مهم است.
 
پیش بینی تقاضای داخلی برای پلاستیک های زیست تجزیه پذیر در چارچوب سیاست ممنوعیت پلاستیک
بر اساس داده های شرکت ژیان کنسالتینگ، تقاضا برای پلاستیک های زیست فرسایش پذیر در چین در سال ۲۰۱۲ ۲۲۰۰۰ تن بود و در سال ۲۰۱۹ به ۵۲۰۰۰ تن افزایش یافت که تنها ۴٫۶ درصد از کل جهانی را تشکیل می دهد.با اجرای سیاست ممنوعیت پلاستیکپلاستیک های قابل تجزیه زیستی پتانسیل زیادی برای توسعه در چین دارند. پلاستیک های قابل تجزیه زیستی داخلی عمدتا در زمینه بسته بندی تحویل مواد غذایی، بسته بندی تحویل سریع،کیسه های خرید سوپرمارکتبا معرفی تدریجی اقدامات ممنوعیت پلاستیک توسط کشور و استان ها و شهرها در سال 2020، انتظار داریم که تا سال 2025،تقاضا برای پلاستیک های زیست تجزیه پذیر در چین می تواند به 4 افزایش یابد.1523 میلیون تن
 
03 چشم انداز رقابتی
اسید پلی لاکتیک (PLA) - یک ماده جدید زیست شناسی
اسید پلی لاکتیک (PLA) یک نوع جدید از مواد زیست محور است که از منابع گیاهی تجدید پذیر مانند ذرت و گندم گرفته شده است.اسید پلی لاکتیک دور ریخته شده می تواند کاملا به دی اکسید کربن و آب تجزیه شود، با قابلیت تجزیه زیستی و سازگاری زیستی برتر، و چشم انداز گسترده ای برای استفاده در پلیمرهای بیوفارماسیوتیک، بسته بندی و فیلم های کشاورزی دارد.
 
لاکتید: یک ماده کلیدی در فرآیند دو مرحله ای
لاکتید یک محصول میانجی کلیدی در دو مرحله آماده سازی اسید پلی لاکتک است. در حال حاضر، تنها سه شرکت در جهان، Natureworks از ایالات متحده، Corbion از هلند،و "هايزينگ" از "جيه چيانگ"استر پروپیلن که توسط شرکت های داخلی در تولید PLA استفاده می شود، مدت هاست که به واردات وابسته است.که منجر به هزینه های بالا و محدود کردن تولید گسترده PLA در چین می شودبنابراین، شرکت های تولید کننده PLA داخلی به طور فعال با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برای حل فوری مشکل جایگزینی واردات همکاری می کنند.
 
فناوری جندان با همکاری دانشگاه نانجینگ و با موفقیت توسعه یک فناوری فرآیند هسته ای منحصر به فرد برای تولید لاکتید، که صنعتی شده و اعمال شده است. در حال حاضر،"جيندان تکنولوژي" قادر به صنعت سازي مستقل توليد لاکتايد است.
 
شرکت های داخلی PLA ظرفیت تولید پایین و پتانسیل توسعه زیادی دارند
ظرفیت تولید جهانی PLA حدود 615500 تن است. اروپای غربی و ایالات متحده بازارهای اصلی مصرف کننده PLA هستند.و بزرگترين ظرفیت توليد PLA در دنيا "نيچر ورکس" در ايالات متحده است، با ظرفیت تولیدی سالانه 160000 تن، که بسیار بیشتر از شرکت های تولید کننده اسید پلی لاکتیک داخلی است.ظرفیت تولید فعلی PLA در چین حدود 315000 تن تخمین زده می شود.در میان آنها، آنهایی که مقیاس های تولید بیشتری دارند، فنگ یوان در آنهی (100000 تن / سال) ، تیانرن در لونگدو، هنان (50000 تن / سال) و یون یوچینگ بیوتکنولوژی در جیانگسو (50000 تن / سال) هستند.
 
تقاضا برای PLA سال به سال در حال افزایش است
تقاضا برای اسید پلی لاکتیک در چین در سال 2017 109000 تن و در سال 2020 219900 تن بود که نرخ رشد سالانه ترکیبی 26.36٪ از سال 2017 تا 2020 بود.با ممنوعیت پلاستیک و ترویج پلاستیک های زیست تخریب پذیر، انتظار می رود که تقاضا برای PLA همچنان افزایش یابد.
 
مقدار زیادی از PLA در چین به واردات وابسته است
صنعت اسید پلی لاکتیک چین نسبتا دیر آغاز شد. با افزایش تقاضا برای اسید پلی لاکتیک در کشور، تولید داخلی اسید پلی لاکتیک کمتر از تقاضا است.که منجر به افزایش مداوم حجم واردات PLA شده است..
 
منطقه آسیا و اقیانوسیه سریعترین بازار رشد برای PLA است و با اجرای ممنوعیت پلاستیکی داخلی، فضای بازار برای PLA رشد را تسریع خواهد کرد.شرکت های داخلی در حال افزایش موقعیت خود در بازار اسید پلی لاکتیک هستند"جيندان تکنولوژي" بزرگترين شرکت توليدي اسيد لاکتيك در چين است.پروژه "تولید سالانه 10000 تن مواد جدید زیست فرسایش پذیر اسید پلی لاکتیک" در ابتدا برنامه ریزی شده بود تا در آوریل 2021 تولید را آغاز کند.با این حال، با توجه به عواملی مانند اپیدمی و ظرفیت تولید محدود اسید لاکتیک با خلوص بالا، این شرکت تصمیم گرفته است که برنامه اجرا را تغییر دهد.از زمان افشای گزارش نیمه سالانه شرکت در سال 2021شرکت هنوز به ساخت این پروژه دست نیافته و هنوز در حال بحث در مورد طرح اجرای آن است.پروژه "100000 تن اسید پلی لاکتیک" در نیمه دوم سال 2021 آغاز به کار خواهد شد، با دوره ساخت 18 تا 24 ماه.
 
فیلمی زیست تجزیه پذیر مبتنی بر نفت PBAT
PBAT توسط استریفیکیشن مستقیم و غلظت ذوب اسید آدیپیک (AA) ، اسید ترفتالیک (PTA) و 1,4-butanediol (BDO) تحت عمل کاتالیستی تشکیل می شود. PBAT انعطاف پذیری خوبی دارد.شکستگی، مقاومت در برابر گرما و مقاومت در برابر ضربه، و همچنین قابلیت تجزیه زیستی عالی. به طور گسترده ای در فیلم بسته بندی پلاستیکی، فیلم کشاورزی و سایر مواد فیلم استفاده می شود.
 
مواد اولیه PBAT داخلی دارای طیف گسترده ای از منابع هستند و انتظار می رود مزایای هزینه بیشتر برجسته شود
مواد خام PBAT مبتنی بر نفت و زغال سنگ نسبتا فراوان هستند، با طیف گسترده ای از منابع و هزینه های بسیار پایین تر از PLA، که باعث می شود آنها را به راحتی به فروش برسانند.هزینه مواد اولیه PBAT بین 6000 یوآن/تن و 9000 یوآن/تن نوسان می کند.، و قیمت مواد اولیه آن با روند تغییرات قیمت نفت مرتبط است. انتظار می رود مقیاس تولید PBAT بیشتر گسترش یابد و هزینه های تولید را کاهش دهد.
 
پتانسیل زیادی برای توسعه ظرفیت تولید PBAT داخلی وجود دارد
دو شرکت با بزرگترین ظرفیت تولید PBAT در جهان Novamont در ایتالیا (100000 تن در سال) و BASF در آلمان (74000 تن در سال) هستند.کل ظرفیت تولید PBAT در چین به 341000 تن در سال رسیده است، که در میان آنها مقیاس تولید بزرگتر Lanshan Tunhe (128000 تن در سال) ، Jinfa Technology (60000 تن در سال) و Zhuhai Wantong (60000 تن در سال) است.
 
مصرف PBAT داخلی در حال افزایش است سال به سال
تولید PBAT چین در حال حاضر در مرحله توسعه سریع است. در سال 2014 ، تولید رزین PBAT 17800 تن بود که در سال 2019 به 39200 تن افزایش یافت و نرخ رشد سالانه 17 درصد بود.۱۰ درصد از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹در سال 2011 ، مصرف رزین PBAT در چین 11200 تن بود که در سال 2019 به 38800 تن افزایش یافت. نرخ رشد سالانه ترکیبی از سال 2011 تا 2019 16.80٪ بود.با ترویج الزامات و سیاست های حفاظت از محیط زیست، انتظار می رود مصرف به سرعت رشد کند.