Insight. Ekspansi Pasar Plastik Degradasi, Dukungan Kebijakan Berlanjut

Data menunjukkan bahwa produksi produk plastik kumulatif China pada tahun 2020 adalah 81,84 juta ton, yang sebagian besar adalah produk plastik sekali pakai.Waktu degradasi produk plastik ini bisa mencapai 500 tahun, dan kesulitan daur ulang dan penggunaan kembali tinggi, menyebabkan kerusakan lingkungan yang tak terukur.
 
01 Plastik terdegradasi memiliki ruang pasar yang luas
Plastik terdegradasi dibagi menjadi plastik berbasis bio dan plastik berbasis minyak bumi
Plastik terdegradasi mengacu pada jenis plastik yang berbagai sifatnya memenuhi persyaratan untuk digunakan, tetap tidak berubah selama masa simpan,dan dapat terurai menjadi zat yang tidak berbahaya di lingkungan alami setelah digunakan. Hal ini dapat diklasifikasikan menjadi biobased biodegradable plastik dan bahan biodegradable berbasis minyak bumi sesuai dengan bahan baku. Biobased biodegradable plastik termasuk PLA, PHA, dan PBS,sedangkan bahan biodegradable berbasis minyak bumi termasuk PBAT dan PCL.
 
Struktur industri plastik biodegradable dan distribusi permintaan hilir
Campuran pati, dengan keuntungan sumber bahan baku yang luas dan harga yang rendah, menyumbang proporsi tertinggi dalam struktur industri plastik biodegradable, hingga 32%.Plastik berbasis pati memiliki banyak cacat yang membatasi ruang lingkup aplikasi mereka. PLA dan PBAT adalah plastik biodegradable yang paling menjanjikan. Plastik biodegradable terutama digunakan dalam kemasan lunak, kemasan keras, barang konsumsi, pertanian, hortikultura dan bidang lainnya,dengan bidang kemasan menyumbang persentase terbesar, mencapai 52%.
 
Produksi plastik global menunjukkan kecenderungan meningkat
Produksi plastik global telah meningkat dari tahun ke tahun, dengan tingkat pertumbuhan 3% -4% dari tahun 2011 hingga 2018..51%. Produksi plastik global pada tahun 2019 adalah 368 juta ton, dengan tingkat pertumbuhan tahunan senyawa 3,94% dari tahun 2009 hingga 2019. Pada tahun 2020, yang dipengaruhi oleh COVID-19,produksi plastik global akan 367 juta ton, penurunan kecil sebesar 0,27% dibandingkan dengan 2019. Diharapkan bahwa dengan pemulihan secara bertahap produksi sosial-ekonomi dan industri normal di era pasca pandemi,produksi plastik global akan terus tumbuh.
 
Peningkatan penggunaan plastik yang terus-menerus mendorong pengembangan plastik biodegradable
China adalah produsen dan konsumen plastik terbesar di dunia. Plastik adalah senyawa berat molekul tinggi yang terbentuk oleh polimerisasi monomer atau polimerisasi reaktif.Ini memiliki berbagai aplikasi dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kemasan makanan, kotak ekspres, kotak makan siang plastik, film plastik pestisida, dll.
 
Konsumsi produk plastik di supermarket di China dari tahun 2015 hingga 2020 adalah 6-7 juta ton, dan penggunaan film pertanian lebih dari 2 juta ton.Ekonomi Internet China telah berkembang pesat, memperluas pengembangan industri takeaway dan industri pengiriman ekspres, dan permintaan untuk produk plastik di Cina terus meningkat.total volume transaksi pengiriman makanan di Cina hanya 210,68 miliar yuan, yang meningkat menjadi 664,62 miliar yuan pada tahun 2020, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 46,27% dari 2011 hingga 2020.
 
Pendapatan pasar yang rendah dari plastik biodegradable
Saat ini, plastik yang berasal dari bahan fosil memiliki pangsa pasar tertinggi di pasar, menyumbang 75%, sedangkan plastik yang dapat terurai hanya menyumbang 1%.Masih ada ruang yang signifikan untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Eropa Barat memiliki konsumsi plastik biodegradable tertinggi di dunia. Di masa depan, dengan kebijakan yang meningkat, ada potensi besar untuk pertumbuhan plastik biodegradable di Cina.
 
gambar
02 Kebijakan sebagai kekuatan pendorong untuk pengembangan industri
Kebijakan larangan plastik nasional baru diperkenalkan pada tahun 2020
Pada tanggal 16 Januari 2020, "Pendapat tentang Peningkatan Lebih Lanjut Pengendalian Pencemaran Plastik" memperjelas jadwal larangan plastik, yang mengharuskan produksi, penjualan,dan penggunaan beberapa produk plastik dilarang atau dibatasi di wilayah dan bidang tertentu pada tahun 2020Pada bulan Juli 2020, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dan departemen lainnya mengeluarkan pemberitahuan tentang mempromosikan pengendalian polusi plastik secara solid.yang mewajibkan semua wilayah untuk memperkenalkan rencana pelaksanaan tingkat provinsi pada pertengahan Agustus untuk memastikan penyelesaian tepat waktu target bertahap pada akhir tahun 2020Selama dua sesi, anggota NPC juga menyerukan untuk mempromosikan bahan biodegradable untuk menggantikan plastik.Peningkatan kebijakan terus menerus akan mempercepat pangsa pasar plastik biodegradable.
 
Belum jelas apakah UE melarang penggunaan PBAT
Menurut Directive (EU) 2019/904 dari Parlemen Eropa dan Dewan pada tanggal 5 Juni 2019 tentang mengurangi dampak lingkungan dari produk plastik tertentu,Komisi Eropa telah mengeluarkan pedoman tentang produk plastik sekali pakaiPada 31 Mei 2021, Komisi Eropa mengeluarkan versi akhir dari "Pedoman untuk Plastik sekali pakai", yang melarang semua plastik yang terdegradasi oksidatif.Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli, 2021. Menurut pedoman dan dokumen terkait lainnya, plastik yang dilarang oleh UE terutama plastik yang dapat terurai oksidatif,termasuk plastik terdegradasi oksidatif yang tidak terdegradasi biologis dan plastik terdegradasi oksidatif yang terdegradasi biologis.
 
Degradasi oksidatif plastik dicapai dengan menambahkan aditif degradasi ke plastik tradisional, dan kondisi degradasi relatif keras,membuat sulit terjadi dalam kondisi alami. PLA termasuk plastik biodegradable berbasis bio dan tidak akan terpengaruh oleh arahan UE dalam waktu dekat;PBAT termasuk plastik biodegradable berbasis minyak bumi dan perlu teroksidasi dan terdegradasi dalam kondisi komposNamun, karena perkembangan pesat di bidang plastik biodegradable, konsep yang relevan sulit didefinisikan.Komisi Eropa berencana untuk merumuskan kerangka kebijakan untuk penggunaan plastik biodegradable dan plastik kompos pada tahun 2022Pada saat itu, penggunaan PBAT akan dievaluasi dan standar akan ditentukan.dan kecepatan dan kesulitan degradasi sangat penting untuk penerapan yang benar dari "degradasi".
 
Perkiraan permintaan domestik untuk plastik biodegradable dalam kebijakan promosi larangan plastik
Menurut data dari Zhiyan Consulting, permintaan plastik biodegradable di Cina adalah 220000 ton pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 520000 ton pada tahun 2019, yang hanya menyumbang 4,6% dari total global.Dengan implementasi kebijakan larangan plastik, plastik biodegradable memiliki potensi besar untuk pengembangan di Cina. plastik biodegradable domestik terutama digunakan di bidang pengemasan pengiriman makanan, pengemasan pengiriman ekspres,tas belanja supermarketDengan langkah-langkah penghapusan plastik secara bertahap oleh negara dan berbagai provinsi dan kota pada tahun 2020, kami berharap bahwa pada tahun 2025,permintaan untuk plastik biodegradable di Cina dapat meningkat menjadi 4.1523 juta ton.
 
03 Lanskap Kompetitif
Polylactic acid (PLA) - bahan berbasis bio baru
Asam polilattik (PLA) adalah jenis baru dari bahan berbasis bio, yang berasal dari sumber daya tanaman terbarukan seperti jagung dan gandum.Asam polilat yang dibuang dapat benar-benar terurai menjadi karbon dioksida dan air, dengan biodegradabilitas dan biokompatibilitas yang unggul, dan memiliki prospek aplikasi yang luas dalam polimer biofarmasi, kemasan, dan film pertanian.
 
Laktida: bahan kunci dalam proses dua langkah
Lactide adalah produk perantara utama dalam persiapan dua langkah asam polilattik.dan Haizheng dari Zhejiang, memiliki proses produksi untuk laktida. ester propilen yang digunakan oleh perusahaan domestik dalam produksi PLA telah lama bergantung pada impor,mengakibatkan biaya tinggi dan membatasi produksi PLA dalam skala besar di CinaOleh karena itu, perusahaan produksi PLA domestik secara aktif bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk segera menyelesaikan masalah penggantian impor.
 
Jindan Technology telah berkolaborasi dengan Universitas Nanjing dan berhasil mengembangkan teknologi proses inti yang unik untuk memproduksi laktida, yang telah diindustrialkan dan diterapkan.Jindan Technology memiliki kemampuan untuk secara mandiri mengindustrialisasi produksi laktida.
 
Perusahaan PLA domestik memiliki kapasitas produksi yang rendah dan potensi pengembangan yang besar
Kapasitas produksi PLA global adalah sekitar 615500 ton. Eropa Barat dan Amerika Serikat adalah pasar konsumen utama untuk PLA,dan kapasitas produksi PLA terbesar di dunia adalah Nature Works di Amerika Serikat, dengan kapasitas produksi tahunan 160000 ton, jauh melebihi perusahaan produksi asam polilat domestik.Kapasitas produksi PLA saat ini di Cina diperkirakan sekitar 315000 ton.Di antara mereka, yang memiliki skala produksi yang lebih besar adalah Fengyuan di Anhui (100000 ton / tahun), Tianren di Longdu, Henan (50000 ton / tahun), dan YunYoucheng Biotechnology di Jiangsu (50000 ton / tahun).
 
Permintaan PLA meningkat dari tahun ke tahun
Permintaan asam polilattik di Cina adalah 109000 ton pada tahun 2017 dan 219900 ton pada tahun 2020, dengan tingkat pertumbuhan tahunan senyawa sebesar 26,36% dari tahun 2017 hingga 2020.Dengan larangan plastik dan promosi plastik biodegradable, diharapkan permintaan PLA akan terus meningkat.
 
Sejumlah besar PLA di Cina bergantung pada impor
Industri asam polilattik China dimulai relatif terlambat. dengan meningkatnya permintaan asam polilattik di negara ini, produksi domestik asam polilattik kurang dari permintaan,yang telah menyebabkan peningkatan volume impor PLA yang terus-menerus.
 
Wilayah Asia Pasifik adalah pasar yang paling cepat berkembang untuk PLA, dan dengan implementasi larangan plastik domestik, ruang pasar untuk PLA akan mempercepat pertumbuhan.Perusahaan domestik meningkatkan tata letak mereka di pasar asam polilatJindan Technology adalah perusahaan manufaktur asam laktat terbesar di Cina.Proyek "Produksi Tahunan 10.000 Ton Bahan Baru yang Dapat Biodegradasi Asam Polimelktik" awalnya dijadwalkan untuk memulai produksi pada April 2021Namun, karena faktor-faktor seperti epidemi dan kapasitas produksi asam laktat kemurnian tinggi yang ketat, perusahaan telah memutuskan untuk menyesuaikan jadwal implementasi.Pada saat pengungkapan laporan tahunan paruh tahun 2021 perusahaan, perusahaan belum memulai pembangunan proyek, dan rencana pelaksanaan masih dalam diskusi;"Proyek 100000 ton asam polilat" direncanakan akan dimulai pada paruh kedua 2021, dengan periode konstruksi 18-24 bulan.
 
Film biodegradable berbasis PBAT minyak bumi
PBAT terbentuk oleh esterifikasi langsung dan kondensasi cair dari asam adipik (AA), asam tereftalat (PTA), dan 1,4-butanediol (BDO) di bawah aksi katalitik. PBAT memiliki ductility yang baik,peregangan patah tulang, ketahanan panas, dan ketahanan dampak, serta biodegradabilitas yang sangat baik.
 
Bahan baku PBAT domestik memiliki berbagai sumber, dan keuntungan biaya diperkirakan akan semakin disorot
Bahan baku PBAT berbasis minyak bumi dan batubara relatif melimpah, dengan berbagai sumber dan biaya yang jauh lebih rendah daripada PLA, sehingga lebih mudah untuk dipromosikan.Biaya bahan baku PBAT berfluktuasi antara 6000 yuan/ton dan 9000 yuan/ton., dan harga bahan baku terkait dengan tren perubahan harga minyak. skala produksi PBAT diperkirakan akan terus berkembang, mengurangi biaya produksi.
 
Ada potensi besar untuk pengembangan kapasitas produksi PBAT domestik
Dua perusahaan dengan kapasitas produksi PBAT terbesar di dunia adalah Novamont di Italia (100000 ton/tahun) dan BASF di Jerman (74000 ton/tahun).Total kapasitas produksi PBAT di Cina mencapai 341000 ton per tahun, di antaranya skala produksi yang lebih besar adalah Lanshan Tunhe (128000 ton per tahun), Jinfa Technology (60000 ton per tahun), dan Zhuhai Wantong (60000 ton per tahun).
 
Konsumsi PBAT domestik meningkat dari tahun ke tahun
Produksi PBAT China saat ini berada dalam tahap perkembangan yang cepat. Pada tahun 2014, produksi resin PBAT adalah 17800 ton, yang meningkat menjadi 39200 ton pada tahun 2019, dengan tingkat pertumbuhan tahunan senyawa 17.10% dari tahun 2014 sampai 2019Pada tahun 2011, konsumsi resin PBAT di Cina adalah 11.200 ton, yang meningkat menjadi 38.800 ton pada tahun 2019.Dengan mempromosikan persyaratan dan kebijakan perlindungan lingkungan, diharapkan bahwa konsumsi akan tumbuh dengan cepat.