Insight. Sự mở rộng thị trường nhựa phân hủy, hỗ trợ chính sách tiếp tục

Dữ liệu cho thấy tổng sản lượng sản phẩm nhựa của Trung Quốc trong năm 2020 là 81,84 triệu tấn, hầu hết là sản phẩm nhựa dùng một lần.Thời gian phân hủy của các sản phẩm nhựa này có thể dài tới 500 năm, và khó tái chế và tái sử dụng cao, gây ra thiệt hại không thể đo lường đối với môi trường.
 
01 Vật liệu nhựa phân hủy có một không gian thị trường lớn
Nhựa phân hủy được chia thành nhựa sinh học và nhựa dầu mỏ
Vật liệu nhựa phân hủy là một loại nhựa có các tính chất khác nhau đáp ứng các yêu cầu sử dụng, không thay đổi trong thời gian sử dụng,và có thể phân hủy thành các chất vô hại trong môi trường tự nhiên sau khi sử dụngNó có thể được phân loại thành nhựa phân hủy sinh học dựa trên sinh học và vật liệu phân hủy sinh học dựa trên dầu mỏ theo nguyên liệu thô.trong khi các vật liệu phân hủy sinh học dựa trên dầu mỏ bao gồm PBAT và PCL.
 
Cấu trúc của ngành công nghiệp nhựa phân hủy sinh học và phân phối nhu cầu hạ lưu
Các hỗn hợp tinh bột, với những lợi thế về nguồn nguyên liệu thô rộng và giá thấp, chiếm tỷ lệ cao nhất trong cấu trúc ngành công nghiệp nhựa phân hủy sinh học, lên đến 32%.Nhựa dựa trên tinh bột có nhiều khiếm khuyết hạn chế phạm vi ứng dụng của chúngPLA và PBAT là nhựa phân hủy sinh học hứa hẹn nhất. Nhựa phân hủy sinh học chủ yếu được sử dụng trong bao bì mềm, bao bì cứng, hàng tiêu dùng, nông nghiệp, làm vườn và các lĩnh vực khác,với lĩnh vực đóng gói chiếm tỷ lệ lớn nhất, đạt 52%.
 
Sản xuất nhựa toàn cầu có xu hướng tăng
Sản xuất nhựa toàn cầu đã tăng hàng năm với tốc độ tăng trưởng 3% -4% từ năm 2011 đến năm 2018..51%. Sản lượng nhựa toàn cầu năm 2019 là 368 triệu tấn, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 3.94% từ năm 2009 đến 2019.sản lượng nhựa toàn cầu sẽ là 367 triệu tấn, giảm nhẹ 0,27% so với năm 2019. Dự kiến với việc phục hồi dần sản xuất kinh tế xã hội và công nghiệp bình thường trong thời kỳ sau đại dịch,Sản xuất nhựa toàn cầu sẽ tiếp tục tăng.
 
Sự gia tăng liên tục trong việc sử dụng nhựa đang thúc đẩy sự phát triển của nhựa phân hủy sinh học
Trung Quốc là nhà sản xuất và tiêu thụ nhựa lớn nhất thế giới.Nó có nhiều ứng dụng và được sử dụng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, chẳng hạn như bao bì thực phẩm, hộp nhanh, hộp đồ ăn nhựa, màng nhựa thuốc trừ sâu, v.v.
 
Việc tiêu thụ các sản phẩm nhựa trong các siêu thị ở Trung Quốc từ năm 2015 đến năm 2020 là 6-7 triệu tấn, và việc sử dụng phim nông nghiệp là hơn 2 triệu tấn.Kinh tế Internet của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, mở rộng sự phát triển của ngành công nghiệp đưa đồ và ngành công nghiệp giao hàng nhanh, và nhu cầu về sản phẩm nhựa ở Trung Quốc đã tiếp tục tăng.tổng khối lượng giao dịch giao hàng thực phẩm ở Trung Quốc chỉ là 210,68 tỷ nhân dân tệ, tăng lên 664,62 tỷ nhân dân tệ vào năm 2020, với tốc độ tăng trưởng hàng năm tổng hợp là 46,27% từ năm 2011 đến năm 2020.
 
Thị phần thấp của nhựa phân hủy sinh học
Hiện nay, nhựa có nguồn gốc hóa thạch có thị phần cao nhất trên thị trường, chiếm 75%, trong khi nhựa phân hủy sinh học chỉ chiếm 1%.Vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện thị phần của họ. Tây Âu có mức tiêu thụ nhựa phân hủy sinh học cao nhất trên thế giới. Trong tương lai, với các chính sách tăng cường, có tiềm năng lớn cho sự phát triển của nhựa phân hủy sinh học ở Trung Quốc.
 
hình ảnh
02 Chính sách là động lực phát triển công nghiệp
Chính sách cấm nhựa quốc gia mới được đưa ra vào năm 2020
Vào ngày 16 tháng 1 năm 2020, "Lý kiến về tăng cường kiểm soát ô nhiễm nhựa" đã làm rõ lịch trình cấm nhựa, yêu cầu sản xuất, bán,và sử dụng một số sản phẩm nhựa bị cấm hoặc hạn chế ở một số khu vực và lĩnh vực vào năm 2020Vào tháng 7 năm 2020, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia và các bộ phận khác đã ban hành thông báo về việc thúc đẩy vững chắc kiểm soát ô nhiễm nhựa,yêu cầu tất cả các khu vực đưa ra các kế hoạch thực hiện cấp tỉnh vào giữa tháng 8 để đảm bảo hoàn thành kịp thời các mục tiêu từng giai đoạn vào cuối năm 2020Trong hai phiên họp, các nghị sĩ NPC cũng kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ các vật liệu phân hủy sinh học để thay thế nhựa.Sự gia tăng liên tục trong các chính sách sẽ tăng tốc thị phần của nhựa phân hủy sinh học.
 
Vẫn chưa rõ liệu EU có cấm sử dụng PBAT hay không
Theo Chỉ thị (EU) 2019/904 của Nghị viện châu Âu và Hội đồng ngày 5 tháng 6 năm 2019 về giảm tác động môi trường của một số sản phẩm nhựa,Ủy ban châu Âu đã ban hành hướng dẫn về các sản phẩm nhựa dùng một lầnVào ngày 31 tháng 5 năm 2021, Ủy ban châu Âu đã phát hành phiên bản cuối cùng của "Hướng dẫn cho nhựa dùng một lần", cấm tất cả nhựa phân hủy bằng oxy hóa.Các hướng dẫn đã có hiệu lực vào ngày 3 tháng 7, 2021. Theo hướng dẫn và các tài liệu liên quan khác, nhựa bị EU cấm chủ yếu là nhựa phân hủy bằng oxy hóa,bao gồm nhựa phân hủy oxy hóa không phân hủy sinh học và nhựa phân hủy oxy hóa phân hủy sinh học.
 
Sự phân hủy oxy hóa của nhựa đạt được bằng cách thêm các chất phụ gia phân hủy vào nhựa truyền thống và các điều kiện phân hủy tương đối khắc nghiệt,làm cho nó khó xảy ra trong điều kiện tự nhiênPLA thuộc về nhựa phân hủy sinh học và sẽ không bị ảnh hưởng bởi các chỉ thị của EU trong tương lai gần;PBAT thuộc loại nhựa phân hủy sinh học dựa trên dầu mỏ và cần được oxy hóa và phân hủy trong điều kiện phân bónTuy nhiên, do sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực nhựa phân hủy sinh học, các khái niệm liên quan khó có thể xác định.Ủy ban châu Âu có kế hoạch xây dựng một khuôn khổ chính sách cho việc sử dụng nhựa phân hủy sinh học và nhựa phân hủy vào năm 2022Khi đó, việc sử dụng PBAT sẽ được đánh giá và các tiêu chuẩn sẽ được xác định.và tốc độ và khó khăn của sự thoái hóa là rất quan trọng cho việc thực hiện thực sự của "sự thoái hóa".
 
Dự báo nhu cầu nội địa về nhựa phân hủy sinh học trong khuôn khổ chính sách cấm nhựa
Theo dữ liệu từ Zhiyan Consulting, nhu cầu về nhựa phân hủy sinh học ở Trung Quốc là 220000 tấn vào năm 2012 và tăng lên 520000 tấn vào năm 2019, chiếm chỉ 4,6% tổng số toàn cầu.Với việc thực hiện chính sách cấm nhựa, nhựa phân hủy sinh học có tiềm năng phát triển lớn ở Trung Quốc. nhựa phân hủy sinh học trong nước chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực đóng gói giao hàng thực phẩm, đóng gói giao hàng nhanh,túi mua sắm siêu thịVới việc đưa ra các biện pháp cấm nhựa từ từ bởi quốc gia và các tỉnh và thành phố khác nhau vào năm 2020, chúng tôi dự kiến rằng vào năm 2025,nhu cầu về nhựa phân hủy sinh học ở Trung Quốc có thể tăng lên 4.1523 triệu tấn.
 
03 Khung cảnh cạnh tranh
Axit polylactic (PLA) - một vật liệu mới dựa trên sinh học
Axit polylactic (PLA) là một loại vật liệu dựa trên sinh học mới, được lấy từ các nguồn thực vật tái tạo như ngô và lúa mì.Axit polylactic bị loại bỏ có thể được phân hủy hoàn toàn thành carbon dioxide và nước, với khả năng phân hủy sinh học và tương thích sinh học vượt trội, và có triển vọng ứng dụng rộng trong polyme sinh học, bao bì và phim nông nghiệp.
 
Lactide: một vật liệu quan trọng trong quá trình hai bước
Lactide là một sản phẩm trung gian quan trọng trong việc chuẩn bị hai bước của axit polylactic.và Haizheng từ Zhejiang, có quy trình sản xuất cho lactide.dẫn đến chi phí cao và hạn chế sản xuất quy mô lớn PLA ở Trung QuốcDo đó, các doanh nghiệp sản xuất PLA trong nước tích cực hợp tác với các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu để giải quyết khẩn cấp vấn đề thay thế nhập khẩu.
 
Công nghệ Jindan đã hợp tác với Đại học Nam Kinh và phát triển thành công một công nghệ quy trình cốt lõi độc đáo để sản xuất lactide, đã được công nghiệp hóa và áp dụng.Công nghệ Jindan có khả năng tự công nghiệp hóa sản xuất lactide.
 
Các doanh nghiệp PLA trong nước có năng lực sản xuất thấp và tiềm năng phát triển lớn
Năng lượng sản xuất PLA toàn cầu là khoảng 615500 tấn. Tây Âu và Hoa Kỳ là thị trường tiêu dùng chính của PLA,và công suất sản xuất PLA lớn nhất trên thế giới là Nature Works ở Hoa Kỳ, với công suất sản xuất hàng năm là 160000 tấn, vượt xa các doanh nghiệp sản xuất axit polylactic trong nước.Năng lượng sản xuất PLA hiện tại ở Trung Quốc ước tính khoảng 315000 tấn.Trong số đó, những người có quy mô sản xuất lớn hơn là Fengyuan ở Anhui (100000 tấn / năm), Tianren ở Longdu, Henan (50000 tấn / năm) và Công nghệ sinh học YunYoucheng ở Jiangsu (50000 tấn / năm).
 
Nhu cầu PLA ngày càng tăng
Nhu cầu axit polylactic ở Trung Quốc là 109000 tấn vào năm 2017 và 219900 tấn vào năm 2020, với tốc độ tăng trưởng hàng năm hợp chất là 26,36% từ năm 2017 đến năm 2020.Với việc cấm nhựa và thúc đẩy nhựa phân hủy sinh học, nhu cầu PLA dự kiến sẽ tiếp tục tăng.
 
Một lượng lớn PLA ở Trung Quốc phụ thuộc vào nhập khẩu
Ngành công nghiệp axit polylactic của Trung Quốc bắt đầu tương đối muộn.dẫn đến sự gia tăng liên tục về khối lượng nhập khẩu PLA.
 
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương là thị trường phát triển nhanh nhất cho PLA, và với việc thực hiện lệnh cấm nhựa trong nước, không gian thị trường cho PLA sẽ tăng tốc tăng trưởng.Các doanh nghiệp trong nước đang tăng vị trí của họ trên thị trường axit polylacticCông nghệ Jindan là doanh nghiệp sản xuất axit lactic lớn nhất ở Trung Quốc.Dự án "Sản xuất hàng năm 10000 tấn các vật liệu mới phân hủy sinh học axit polylactic" ban đầu được lên kế hoạch bắt đầu sản xuất vào tháng 4 năm 2021.Tuy nhiên, do các yếu tố như dịch bệnh và năng lực sản xuất axit lactic tinh khiết cao, công ty đã quyết định điều chỉnh lịch trình thực hiện.Tính đến thời điểm công bố báo cáo nửa năm 2021 của công ty, công ty vẫn chưa bắt đầu xây dựng dự án và kế hoạch thực hiện vẫn đang được thảo luận;Dự án 100000 tấn axit polylactic dự kiến bắt đầu xây dựng vào nửa sau năm 2021, với thời gian xây dựng từ 18-24 tháng.
 
Phim phân hủy sinh học dựa trên dầu mỏ PBAT
PBAT được hình thành bởi quá trình esterification trực tiếp và ngưng tụ chảy của axit adipic (AA), axit terephthalic (PTA) và 1,4-butanediol (BDO) dưới tác dụng xúc tác. PBAT có độ dẻo dai tốt,kéo dài gãy xương, chống nhiệt và chống va chạm, cũng như khả năng phân hủy sinh học tuyệt vời. Được sử dụng rộng rãi trong phim bao bì nhựa, phim nông nghiệp và các vật liệu phim khác.
 
Các nguyên liệu PBAT trong nước có nhiều nguồn, và lợi thế chi phí dự kiến sẽ được nhấn mạnh hơn nữa
Các nguyên liệu PBAT dựa trên dầu mỏ và than là tương đối phong phú, với một loạt các nguồn và chi phí thấp hơn nhiều so với PLA, làm cho chúng dễ dàng bán hơn.Chi phí nguyên liệu thô của PBAT dao động từ 6000 Yuan/ton đến 9000 Yuan/tonƯớc tính quy mô sản xuất PBAT sẽ tiếp tục mở rộng, giảm chi phí sản xuất.
 
Có tiềm năng lớn để phát triển năng lực sản xuất PBAT trong nước
Hai công ty có công suất sản xuất PBAT lớn nhất trên thế giới là Novamont ở Ý (100000 tấn/năm) và BASF ở Đức (74000 tấn/năm).Tổng công suất sản xuất PBAT ở Trung Quốc đạt 341000 tấn/năm, trong đó quy mô sản xuất lớn hơn là Lanshan Tunhe (128000 tấn mỗi năm), Jinfa Technology (60000 tấn mỗi năm) và Zhuhai Wantong (60000 tấn mỗi năm).
 
Tiêu thụ PBAT trong nước tăng từ năm này sang năm khác
Sản xuất nhựa PBAT của Trung Quốc hiện đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng. Năm 2014, sản xuất nhựa PBAT là 17800 tấn, tăng lên 39200 tấn vào năm 2019, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 17.10% từ năm 2014 đến 2019Năm 2011, tiêu thụ nhựa PBAT ở Trung Quốc là 11.200 tấn, tăng lên 38.800 tấn vào năm 2019. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm từ năm 2011 đến 2019 là 16,80%.Với việc thúc đẩy các yêu cầu và chính sách bảo vệ môi trường, tiêu thụ dự kiến sẽ tăng nhanh chóng.